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MWM
MOKAN Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
38.1%
Rendimiento estimado a 1 año
32.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.41%
Posición
126
Nuevas
17
Aumentadas
58
Reducidas
19
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+USD 988 k |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 742 k |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 711 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.6% |
| 2 | Tecnología | 23.81% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9% |
| 4 | Atención médica | 8.21% |
| 5 | Finanzas | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 15.5 M | 5.93% |
266,768
+17,853
| +7% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 15.4 M | 5.87% |
167,624
+11,106
| +7% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 14.5 M | 5.53% |
145,546
+10,190
| +8% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.6 M | 4.05% |
21,168
+2,288
| +12% | +USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10 M | 3.83% |
88,501
+19,319
| +28% | +USD 2.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.9 M | 3.77% |
26,135
+430
| +2% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.09 M | 3.47% |
45,405
+2,246
| +5% | +USD 462 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.66 M | 3.31% |
29,941
+2,625
| +10% | +USD 751 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.88 M | 3.01% |
33,060
+4,226
| +15% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.92 M | 2.65% |
18,563
+3,439
| +23% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.43 M | 2.46% |
5,566
-1,398
| -20% | -USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.29 M | 2.41% |
48,990
+6,048
| +14% | +USD 708 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.04 M | 2.31% |
18,467
+3,038
| +20% | +USD 943 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6 M | 2.29% |
23,835
+4,668
| +24% | +USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.14 M | 1.97% |
14,549
-1,516
| -9% | -USD 542 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.05 M | 1.93% |
4,208
+129
| +3% | +USD 132 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.71 M | 1.8% |
6,519
+468
| +8% | +USD 216 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.7 M | 1.8% |
4,406
+120
| +3% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.62 M | 1.76% |
10,653
-37
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.54 M | 1.74% |
12,892
+3,274
| +34% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.53 M | 1.73% |
4,859
+1,201
| +33% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.46 M | 1.71% |
7,677
-3,318
| -30% | -USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.44 M | 1.69% |
32,444
+5,348
| +20% | +USD 800 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.33 M | 1.65% |
16,005
+3,743
| +31% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.26 M | 1.63% |
11,413
+2,928
| +35% | +USD 917 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EWS
TLCM
MWM
FAM
NI
PCA
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HFS
Revisión del portafolio de MOKAN Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MOKAN Wealth Management mantenía 126 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 16% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
MOKAN Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 5,097 acciones con un valor de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de MOKAN Wealth Management en T2 2026 fue Progressive: 5,097 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- MOKAN Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de MOKAN Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- MOKAN Wealth Management cerró por completo su posición en Yum! Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 742 k.
- Las diez principales posiciones de MOKAN Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 262 M en T2 2026.
- MOKAN Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MOKAN Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de MOKAN Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.