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MWM
MOKAN Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
38.1%
1년 추정 수익률
32.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.52%
1년 예상 수익률
+32.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$3582만
(+16%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.41%
보유액
126
신규
17
증가
58
축소
19
청산됨
31
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$240만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$139만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$120만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$117만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$136만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$105만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$98.8만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$71.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.6% |
| 2 | 정보기술 | 23.81% |
| 3 | 필수소비재 | 9% |
| 4 | 건강관리 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1553만 | 5.93% |
266,768
+17,853
| +7% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1536만 | 5.87% |
167,624
+11,106
| +7% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1446만 | 5.53% |
145,546
+10,190
| +8% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1059만 | 4.05% |
21,168
+2,288
| +12% | +US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1002만 | 3.83% |
88,501
+19,319
| +28% | +US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$987만 | 3.77% |
26,135
+430
| +2% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$909만 | 3.47% |
45,405
+2,246
| +5% | +US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$866만 | 3.31% |
29,941
+2,625
| +10% | +US$75.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$788만 | 3.01% |
33,060
+4,226
| +15% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$692만 | 2.65% |
18,563
+3,439
| +23% | +US$139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$643만 | 2.46% |
5,566
-1,398
| -20% | -US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$629만 | 2.41% |
48,990
+6,048
| +14% | +US$70.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$604만 | 2.31% |
18,467
+3,038
| +20% | +US$94.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$600만 | 2.29% |
23,835
+4,668
| +24% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$514만 | 1.97% |
14,549
-1,516
| -9% | -US$54.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$505만 | 1.93% |
4,208
+129
| +3% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$471만 | 1.8% |
6,519
+468
| +8% | +US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$470만 | 1.8% |
4,406
+120
| +3% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$462만 | 1.76% |
10,653
-37
| -0.3% | -US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$454만 | 1.74% |
12,892
+3,274
| +34% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$453만 | 1.73% |
4,859
+1,201
| +33% | +US$120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$446만 | 1.71% |
7,677
-3,318
| -30% | -US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$444만 | 1.69% |
32,444
+5,348
| +20% | +US$80만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$433만 | 1.65% |
16,005
+3,743
| +31% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$426만 | 1.63% |
11,413
+2,928
| +35% | +US$91.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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MOKAN Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MOKAN Wealth Management는 US$2.62억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
MOKAN Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1165만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive으로, 5,097주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- MOKAN Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Progressive으로, US$111만 상당의 5,097주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MOKAN Wealth Management로, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- MOKAN Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- MOKAN Wealth Management는 2026년 2분기에 Yum! Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MOKAN Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 41%를 차지해요.
- MOKAN Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- MOKAN Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 MOKAN Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.