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WW
Windle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
20.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+20.26%
3년 예상 수익률
+73.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1222만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.99%
보유액
35
신규
3
증가
24
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$89.4만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$77.6만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$61.1만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$58.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6만 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$1.44만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.01천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.92% |
| 2 | 필수소비재 | 18.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.34% |
| 4 | 건강관리 | 9.08% |
| 5 | 부동산 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1647만 | 6.62% |
82,316
+108
| +0.1% | +US$2.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1263만 | 5.08% |
43,651
+312
| +0.7% | +US$8.92만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1229만 | 4.94% |
54,154
-68
| -0.1% | -US$1.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1157만 | 4.65% |
45,541
+534
| +1% | +US$12.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1103만 | 4.43% |
43,844
+1,056
| +2% | +US$22.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1042만 | 4.18% |
144,758
+2,603
| +2% | +US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1025만 | 4.12% |
126,116
+2,643
| +2% | +US$20.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1004만 | 4.03% |
26,912
+1,412
| +6% | +US$57.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$995만 | 4% |
26,334
-3,700
| -12% | -US$148만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$982만 | 3.95% |
71,845
-401
| -0.6% | -US$6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$967만 | 3.89% |
87,416
+2,777
| +3% | +US$30.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$953만 | 3.83% |
83,864
+1,178
| +1% | +US$12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049억
| US$940만 | 3.78% |
98,225
+2,907
| +3% | +US$27.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$930만 | 3.74% |
57,451
+2,833
| +5% | +US$42.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$920만 | 3.7% |
26,042
+141
| +0.5% | +US$5.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$916만 | 3.68% |
33,852
+2,251
| +7% | +US$58.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$881만 | 3.54% |
53,163
+77
| +0.1% | +US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Realty Income
O
US$531억
| US$872만 | 3.5% |
140,722
+9,805
| +7% | +US$61.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$854만 | 3.43% |
201,680
+6,293
| +3% | +US$29.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Unilever
UL
US$1425억
| US$850만 | 3.42% |
141,375
+15,460
| +12% | +US$89.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$842만 | 3.38% |
57,434
+1,824
| +3% | +US$26.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$798만 | 3.21% |
29,526
+1,814
| +7% | +US$52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$784만 | 3.15% |
57,889
+5,193
| +10% | +US$77.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$740만 | 2.97% |
357,358
+17,250
| +5% | +US$42.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$307만 | 1.23% |
12,889
-12
| -0.1% | -US$3.01천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
BWM
IFO
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VM
FCM
Windle Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Windle Wealth는 US$2.49억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Windle Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 24개 증가 및 4개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares으로, 11,089주를 보유했으며 가치는 US$16.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Windle Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares으로, US$16.7만 상당의 11,089주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windle Wealth로, 추정 증가액은 US$89.4만 규모예요.
- Windle Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Windle Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 46%를 차지해요.
- Windle Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Windle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Windle Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.