Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは155銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$2.31億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2025年第3四半期に純新規資金として$1025万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は4,106株、評価額は$146万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$248万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は4,106株、評価額は$146万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$248万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.2万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの51%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.6億となりました。

2025年10月27日に提出された、2025年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。