Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは152銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.06億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2024年第3四半期の報告書には、新規 13件、22件増加しました、48件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、保有株数は63,829株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はBusiness First Bancsharesで、推定額は$119万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Smith Shellnut Wilsonが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、株数は63,829株、評価額は$154万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBusiness First Bancsharesで、推定$119万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第3四半期にTrustmarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$2.21億となりました。

2024年10月31日に提出された、2024年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。