Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$2.18億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$2.26億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2025年第1四半期の報告書には、新規 4件、50件増加しました、32件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はColumbia Research Enhanced Core ETFで、保有株数は18,764株、評価額は$62.3万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$61.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Smith Shellnut Wilsonが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Research Enhanced Core ETFで、株数は18,764株、評価額は$62.3万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第1四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Industrials Index ETFで、推定$22.4万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.5万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2025年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$2.18億となりました。

2025年4月17日に提出された、2025年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。