Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは154銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$2.21億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2024年第4四半期に純新規資金として$689万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Financials Index ETFで、保有株数は31,889株、評価額は$219万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$264万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Financials Index ETFで、株数は31,889株、評価額は$219万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$246万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$264万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第4四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$2.26億となりました。

2025年3月4日に提出された、2024年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。