Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは166銘柄を保有し、保有額は$2.02億でした。前四半期の$1.73億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2021年第4四半期に純新規資金として$1207万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は43,662株、評価額は$498万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$310万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は43,662株、評価額は$498万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第4四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$310万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第4四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
• 2021年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの42%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.02億となりました。

2022年2月3日に提出された、2021年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。