Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは133銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.5億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2022年第4四半期に純新規資金として$2293万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、保有株数は118,295株、評価額は$572万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$69.5万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は118,295株、評価額は$572万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2022年第4四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$4,136でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$69.5万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2022年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの44%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2022年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$1.62億となりました。

2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。