Fortitude Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Fortitude Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Fortitude Advisory Groupは256銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.62億から0.28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Fortitude Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、125件増加しました、53件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はForgent Power Solutionsで、保有株数は35,075株、評価額は$131万でした。 最も大きな売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定額は$421万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Fortitude Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はForgent Power Solutionsで、株数は35,075株、評価額は$131万でした。
• Fortitude Advisory Groupは2026年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
• Fortitude Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定$421万相当を減らしました。
• Fortitude Advisory Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Fortitude Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの41%を占めています。
• Fortitude Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Fortitude Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%増加し、$2.62億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のFortitude Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。