Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$1.63億相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$1.77億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2023年第3四半期に純額で$635万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定 $260万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

相場の流れに反して、Smith Shellnut Wilsonは$20.2万相当のIntelの新規ポジションを取りました。

• Smith Shellnut Wilsonが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は5,695株、評価額は$20.2万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.9万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$388万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$1.63億となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。