Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは131銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.63億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2023年第4四半期の報告書には、新規 6件、11件増加しました、72件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、保有株数は63,589株、評価額は$169万でした。 最も大きな売却はBusiness First Bancsharesで、推定額は$115万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Smith Shellnut Wilsonが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、株数は63,589株、評価額は$169万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.5万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBusiness First Bancsharesで、推定$115万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第4四半期にHormel Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$1.74億となりました。

2024年2月21日に提出された、2023年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。