Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$1.68億相当のポジションを154件保有しており、前四半期の$2.68億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2020年第4四半期に純新規資金として$1728万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、保有株数は149,545株、評価額は$152万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$344万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、株数は149,545株、評価額は$152万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$452万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$344万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第4四半期にWest Pharmaceuticalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
• 2020年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの43%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$1.68億となりました。

2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。