Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$1.19億相当のポジションを148件保有しており、前四半期の$1.5億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2020年第1四半期の報告書には、新規 13件、42件増加しました、34件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は21,080株、評価額は$79.2万でした。 最も大きな売却はFidelity MSCI Health Care Index ETFで、推定額は$391万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

• Smith Shellnut Wilsonが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は21,080株、評価額は$79.2万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第1四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$260万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第1四半期にFidelity MSCI Health Care Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$391万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2020年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$1.19億となりました。

2020年4月20日に提出された、2020年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。