Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは168銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.64億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2021年第2四半期の報告書には、新規 12件、24件増加しました、55件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Materials Index ETFで、保有株数は33,266株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$154万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Smith Shellnut Wilsonが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Materials Index ETFで、株数は33,266株、評価額は$154万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.6万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$154万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第2四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの43%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.72億となりました。

2021年8月12日に提出された、2021年第2四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。