Level Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Level Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Level Wealth Managementは73銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.13億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Level Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1744万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoherentで、保有株数は1,486株、評価額は$58.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$67.2万相当を売却しました。

• Level Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoherentで、株数は1,486株、評価額は$58.6万でした。
• Level Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
• Level Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$67.2万相当を減らしました。
• Level Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Level Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの81%を占めています。
• Level Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Level Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.5億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。