Level Wealth Managementの Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 株式保有履歴

Level Wealth ManagementのVTEB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Level Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB)の保有株式を21%減らし、推定$318万分を売却しました。保有株数は242,258株となり、その価値は$1147万です。 このポジションはポートフォリオの 4.38% を占め、順位は #5 です。

Level Wealth Managementは2024年第4四半期にVTEBの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1552万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する476本のファンドが、2026年第3四半期時点でVTEBを保有しています。

• Level Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを242,258株保有しており、その評価額は$1147万でした。
• Level Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの株式を64,578株売却し、売却額は推定で$318万でした。
• 2026年第3四半期に、Level Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの割合は4.38%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• Level Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• Level Wealth ManagementのVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額は、2026年第2四半期に$1552万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する476のファンドがVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。