Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは135銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.62億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2023年第1四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、20件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は1,335株、評価額は$27.7万でした。 最も大きな売却はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定額は$132万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Smith Shellnut Wilsonが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は1,335株、評価額は$27.7万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.4万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$132万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第1四半期にLHC Group LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.4万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの45%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2023年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.65億となりました。

2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。