Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは146銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.89億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2024年第2四半期に純新規資金として$1008万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Infrastructureで、保有株数は4,907株、評価額は$58.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$89.8万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Infrastructureで、株数は4,907株、評価額は$58.1万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$89.8万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$2.06億となりました。

2024年7月26日に提出された、2024年第2四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。