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LCM
Lunt Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.13%
1년 예상 수익률
+15.42%
3년 예상 수익률
+41.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$1217만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.74%
보유액
102
신규
5
증가
24
축소
42
청산됨
12
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$361만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$281만 |
| 3 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$134만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$120만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$89.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$336만 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$234만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$172만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$120만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.06% |
| 2 | 에너지 | 3.18% |
| 3 | 임의소비재 | 1.21% |
| 4 | 정보기술 | 0.53% |
| 5 | 소재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$4650만 | 17.06% |
923,539
+71,640
| +8% | +US$361만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$1534만 | 5.63% |
256,680
-10,882
| -4% | -US$60.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$4827만
| US$1228만 | 4.5% |
221,556
-2,051
| -0.9% | -US$10.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4767만
| US$1163만 | 4.27% |
284,878
-4,311
| -1% | -US$16.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$7562만
| US$1049만 | 3.85% |
204,476
-8,258
| -4% | -US$38.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$877만 | 3.22% |
156,160
-466
| -0.3% | -US$2.56만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$827만 | 3.03% |
18,906
-5,769
| -23% | -US$234만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$818만 | 3% |
89,266
+9,780
| +12% | +US$89.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$729만 | 2.68% |
34,283
+188
| +0.6% | +US$3.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$685만 | 2.51% |
137,684
-1,787
| -1% | -US$8.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$674만 | 2.47% |
70,663
-1,105
| -2% | -US$10.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$660만 | 2.42% |
17,831
-374
| -2% | -US$13.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$636만 | 2.33% |
125,678
+23,658
| +23% | +US$120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$597만 | 2.19% |
234,007
-3,073
| -1% | -US$7.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$518만 | 1.9% |
56,198
+732
| +1% | +US$6.74만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$515만 | 1.89% |
58,616
-397
| -0.7% | -US$3.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$496만 | 1.82% |
79,756
-46
| -0.1% | -US$2.9천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$483만 | 1.77% |
122,326
-2,008
| -2% | -US$7.94만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$460만 | 1.69% |
117,344
-2,998
| -2% | -US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$442만 | 1.62% |
83,698
-1,463
| -2% | -US$7.69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$397만 | 1.46% |
75,903
-2,290
| -3% | -US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$381만 | 1.4% |
52,208
-532
| -1% | -US$3.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Davis Select International ETF
DINT
US$2.71억
| US$378만 | 1.39% |
132,592
-3,842
| -3% | -US$11.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$370만 | 1.36% |
82,063
+4,190
| +5% | +US$18.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$369만 | 1.35% |
35,507
-190
| -0.5% | -US$1.92만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LIM
PCM
AGC
RWM
BB
LWM
RGC
VSI
Lunt Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lunt Capital Management는 US$2.73억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Lunt Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 42개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 19,959주를 보유했으며 가치는 US$322만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ramaco Resources Class A으로, 추정 금액은 US$336만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
- Lunt Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, US$322만 상당의 19,959주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lunt Capital Management로, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Lunt Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ramaco Resources Class A이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- Lunt Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lunt Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 50%를 차지해요.
- Lunt Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lunt Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Lunt Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.