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LCM
Lunt Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.74%
Posición
102
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
42
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 895 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.06% |
| 2 | Energía | 3.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.21% |
| 4 | Tecnología | 0.53% |
| 5 | Materiales | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 46.5 M | 17.06% |
923,539
+71,640
| +8% | +USD 3.61 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 15.3 M | 5.63% |
256,680
-10,882
| -4% | -USD 605 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
USD 48.3 M
| USD 12.3 M | 4.5% |
221,556
-2,051
| -0.9% | -USD 109 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 47.7 M
| USD 11.6 M | 4.27% |
284,878
-4,311
| -1% | -USD 166 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
USD 75.6 M
| USD 10.5 M | 3.85% |
204,476
-8,258
| -4% | -USD 386 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 8.77 M | 3.22% |
156,160
-466
| -0.3% | -USD 25.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 8.27 M | 3.03% |
18,906
-5,769
| -23% | -USD 2.34 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.18 M | 3% |
89,266
+9,780
| +12% | +USD 895 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.29 M | 2.68% |
34,283
+188
| +0.6% | +USD 38.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 6.85 M | 2.51% |
137,684
-1,787
| -1% | -USD 89.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.74 M | 2.47% |
70,663
-1,105
| -2% | -USD 104 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.6 M | 2.42% |
17,831
-374
| -2% | -USD 134 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 6.36 M | 2.33% |
125,678
+23,658
| +23% | +USD 1.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 5.97 M | 2.19% |
234,007
-3,073
| -1% | -USD 78.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.18 M | 1.9% |
56,198
+732
| +1% | +USD 67.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.15 M | 1.89% |
58,616
-397
| -0.7% | -USD 33.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.96 M | 1.82% |
79,756
-46
| -0.1% | -USD 2.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 4.83 M | 1.77% |
122,326
-2,008
| -2% | -USD 79.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 4.6 M | 1.69% |
117,344
-2,998
| -2% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.42 M | 1.62% |
83,698
-1,463
| -2% | -USD 76.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.97 M | 1.46% |
75,903
-2,290
| -3% | -USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 3.81 M | 1.4% |
52,208
-532
| -1% | -USD 35.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Davis Select International ETF
DINT
USD 271 M
| USD 3.78 M | 1.39% |
132,592
-3,842
| -3% | -USD 111 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 3.7 M | 1.36% |
82,063
+4,190
| +5% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.69 M | 1.35% |
35,507
-190
| -0.5% | -USD 19.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LIM
PCM
AGC
RWM
BB
LWM
RGC
VSI
Revisión del portafolio de Lunt Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lunt Capital Management mantenía 102 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lunt Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 24, 42 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19,959 acciones con un valor de USD 3.22 M. La mayor venta fue Ramaco Resources Class A, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Lunt Capital Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 19,959 acciones por un valor de USD 3.22 M.
- Lunt Capital Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Lunt Capital Management durante T2 2026 fue en Ramaco Resources Class A, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Lunt Capital Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de Lunt Capital Management representan 50% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Lunt Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lunt Capital Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Lunt Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.