Creative Planning Posiciones de la cartera
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 899 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 635 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 547 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 402 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 338 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 177 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 57.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 27.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.49% |
| 2 | Tecnología | 11.08% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.52% |
| 5 | Industriales | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
Mayville Engineering Co
MEC
USD 350 M
| – | – |
-12,159
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
4502
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 316 M
| – | – |
-3,723
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
4503
Kestrel Group
KG
USD 34.4 M
| – | – |
-10,125
| Cerradas | -USD 91.1 k | – |
|
4504
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1069 M
| – | – |
-11,209
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
4505
Matrix Service
MTRX
USD 259 M
| – | – |
-27,612
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
4506
Microvast
MVST
USD 85 M
| – | – |
-87,265
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
4507
MaxCyte
MXCT
USD 117 M
| – | – |
-32,944
| Cerradas | -USD 40.5 k | – |
|
4508
Myomo
MYO
USD 50.3 M
| – | – |
-18,010
| Cerradas | -USD 18.7 k | – |
|
4509
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
USD 56 M
| – | – |
-1,676
| Cerradas | -USD 8.36 k | – |
|
4510
Nature's Sunshine
NATR
USD 189 M
| – | – |
-16,389
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
4511
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.5 M
| – | – |
-8,127
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
4512
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| – | – |
-189,461
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
4513
New Fortress Energy
NFE
USD 20.5 M
| – | – |
-2,224
| Cerradas | -USD 40.4 k | – |
|
4514
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3083 M
| – | – |
-5,605
| Cerradas | -USD 359 k | – |
|
4515
NGL Energy Partners
NGL
USD 1967 M
| – | – |
-10,106
| Cerradas | -USD 161 k | – |
|
4516
Nkarta
NKTX
USD 96.7 M
| – | – |
-21,990
| Cerradas | -USD 62.2 k | – |
|
4517
Nano X Imaging
NNOX
USD 29.4 M
| – | – |
-10,697
| Cerradas | -USD 12.4 k | – |
|
4518
Opción de compra
Nokia
NOK
USD 46.7 mil M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 1.41 k | – |
|
4519
NET Power
NPWR
USD 73.9 M
| – | – |
-12,217
| Cerradas | -USD 20.4 k | – |
|
4520
Nerdy
NRDY
USD 49.3 M
| – | – |
-1,111
| Cerradas | -USD 15.3 k | – |
|
4521
NeuroSense Therapeutics
NRSN
USD 3.76 M
| – | – |
-571
| Cerradas | -USD 8.22 k | – |
|
4522
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-114,923
| Cerradas | -USD 5.11 M | – |
|
4523
Opción de compra
Nu Holdings
NU
USD 58.4 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 114 | – |
|
4524
Nu Skin
NUS
USD 196 M
| – | – |
-22,100
| Cerradas | -USD 117 k | – |
|
4525
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-51,487
| Cerradas | -USD 6.36 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Creative Planning mantenía 4,618 posiciones por un valor de USD 179 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 171 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 8771 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 324 nuevas posiciones y aumentó 2,891 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 277,451 acciones con un valor de USD 51.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 177 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 277,451 acciones por un valor de USD 51.1 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 899 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 177 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.5 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 179 mil M en T3 2026.
- Creative Planning abrió 324 posiciones nuevas y cerró 213 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.