Creative Planning Posiciones de la cartera
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 899 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 635 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 547 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 402 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 338 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 177 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 57.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 27.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.49% |
| 2 | Tecnología | 11.08% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.52% |
| 5 | Industriales | 2.48% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Creative Planning mantenía 4,618 posiciones por un valor de USD 179 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 171 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 8771 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 324 nuevas posiciones y aumentó 2,891 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 277,451 acciones con un valor de USD 51.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 177 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 277,451 acciones por un valor de USD 51.1 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 899 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 177 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.5 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 179 mil M en T3 2026.
- Creative Planning abrió 324 posiciones nuevas y cerró 213 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.