Creative Planning 投資組合持股
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.99億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.35億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.47億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.02億 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3.38億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.77億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$5790萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3574萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$3379萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2764萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.08% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | 醫療保健 | 2.52% |
| 5 | 工業 | 2.48% |
相似基金
Creative Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Creative Planning持有4,618個部位，價值US$1787億，較前一季的US$1711億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第3季投入US$87.7億淨新增資金，建立324個新部位，並加碼2,891個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共277,451股，價值US$5109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1.77億。
- Creative Planning在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進277,451股，價值US$5109萬。
- Creative Planning在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$8.99億。
- Creative Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1.77億。
- Creative Planning於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$2351萬。
- 在2026年第3季，Creative Planning的投資組合規模為US$1787億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第3季新增了324個部位，並平倉213個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$1787億。
根據Creative Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。