Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+400 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+337 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+229 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+191 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+872 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+275 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+239 Mio. $ |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+231 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 31,7 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,32 % |
| 5 | Industrie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,16 % |
3.000.000
-2.461.250
| -45 % | -92 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
MON
27
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 116 Mio. $ | 1,14 % |
1.100.000
-2.600.000
| -70 % | -267 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
28
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,12 % |
11.950.000
-700.000
| -6 % | -7,64 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
29
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,94 % |
+400.000
| Neu | +81,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
HDS
30
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 95,6 Mio. $ | 0,94 % |
+2.250.000
| Neu | +83 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
31
Green Brick Partners
GRBK
2,66 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 0,8 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
32
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,61 % |
250.000
-881.000
| -78 % | -231 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
RICE
33
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 56,6 Mio. $ | 0,56 % |
+2.650.000
| Neu | +63,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 54,1 Mio. $ | 0,53 % |
+5.000.000
| Neu | +57,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
35
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 53 Mio. $ | 0,52 % |
+3.000.000
| Neu | +52 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
KDMN
36
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| 42,1 Mio. $ | 0,41 % |
7.919.650
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
37
Grupo Supervielle
SUPV
510 Mio. $
| 36 Mio. $ | 0,35 % |
2.740.000
-1.760.000
| -39 % | -25,2 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
38
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,06 % |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
39
Ametek
AME
55 Mrd. $
| – | – |
-1.250.000
| Geschlossen | -59,7 Mio. $ | – |
|
|
40
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| – | – |
-2.600.000
| Geschlossen | -275 Mio. $ | – |
|
41
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| – | – |
-1.600.000
| Geschlossen | -210 Mio. $ | – |
|
42
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -103 Mio. $ | – |
|
43
Visa
V
794 Mrd. $
| – | – |
-2.100.000
| Geschlossen | -174 Mio. $ | – |
|
44
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| – | – |
-4.000.000
| Geschlossen | -123 Mio. $ | – |
|
45
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| – | – |
-695.500
| Geschlossen | -45,4 Mio. $ | – |
|
|
AGN
46
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-3.785.000
| Geschlossen | -872 Mio. $ | – |
|
47
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| – | – |
-20.000.000
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
|
STJ
48
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| – | – |
-2.600.000
| Geschlossen | -207 Mio. $ | – |
|
|
APIC
49
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| – | – |
-3.166.551
| Geschlossen | -55,1 Mio. $ | – |
|
|
SHPG
50
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| – | – |
-900.000
| Geschlossen | -174 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Third Point 50 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2016 netto 1,35 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 872 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 453 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2016 war JPMorgan Chase: 5.250.000 Aktien im Wert von 453 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Humana in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2016 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 267 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Allergan plc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 872 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 10,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .