Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+515 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+396 Mio. $ |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+237 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+218 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+212 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+898 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+110 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 42,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,67 % |
| 3 | Grundstoffe | 11,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
26
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 62,8 Mio. $ | 0,58 % |
+1.200.000
| Neu | +59,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
27
CALL
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,57 % |
+500.000
| Neu | +56,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
28
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,57 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
29
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,5 % |
+1.800.000
| Neu | +42,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
30
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,49 % |
+1.125.000
| Neu | +54,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
31
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 40,4 Mio. $ | 0,37 % |
+1.450.000
| Neu | +38,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
32
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,36 % |
500.000
+418.000
| +510 % | +31,3 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
33
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,3 % |
+2.000.000
| Neu | +34,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
APIC
34
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| 26,3 Mio. $ | 0,24 % |
3.166.551
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
35
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,13 % |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
20.000.000
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
37
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
+35.000
| Neu | +950.170 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
38
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| – | – |
-2.400.000
| Geschlossen | -64 Mio. $ | – |
|
|
39
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| – | – |
-4.000.000
| Geschlossen | -110 Mio. $ | – |
|
|
40
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| – | – |
-5.760.000
| Geschlossen | -204 Mio. $ | – |
|
41
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -95,4 Mio. $ | – |
|
|
CWEI
42
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Third Point 42 Positionen im Wert von 10,9 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 808 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 898 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Yum! Brands in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 396 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2016 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 898 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Liberty Global Class C im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 10,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .