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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.16%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$56.4억
AUM 성장
+US$12.4억
(+28%)
자금 흐름
+US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.36%
보유액
63
신규
21
증가
11
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6.3억 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2.02억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.55억 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.39억 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.22억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$9800만 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$9024만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$6472만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.67% |
| 2 | 에너지 | 16.45% |
| 3 | 금융 | 12.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.06% |
| 5 | 산업재 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8.95억 | 15.87% |
4,261,406
+3,043,097
| +250% | +US$6.3억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
ETP
2
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.28억 | 7.59% |
11,961,842
+346,185
| +3% | +US$1234만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14조
| US$3.73억 | 6.61% |
9,660,000
+220,000
| +2% | +US$857만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
WPZ
4
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.61억 | 6.4% |
9,487,301
+220,437
| +2% | +US$792만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$2.51억 | 4.45% |
2,182,350
+697,742
| +47% | +US$8569만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$875억
| US$2.28억 | 4.05% |
1,950,973
+1,338,528
| +219% | +US$1.39억 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8207억
| US$2.24억 | 3.96% |
1,000,000
-1,500,000
| -60% | -US$3.28억 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Allstate
ALL
US$630억
| US$1.92억 | 3.41% |
2,594,834
-524,989
| -17% | -US$3697만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$480억
| US$1.83억 | 3.25% |
+5,053,000
| 신규 | +US$2.02억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1715억
| US$1.56억 | 2.77% |
+5,069,740
| 신규 | +US$1.55억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Owens Corning
OC
US$89억
| US$1.4억 | 2.48% |
2,716,544
-235,463
| -8% | -US$1220만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$80.1억
| US$1.26억 | 2.24% |
632,164
+54,113
| +9% | +US$1063만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.25억 | 2.22% |
+3,275,000
| 신규 | +US$1.22억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.13억 | 2% |
5,820,326
-186,145
| -3% | -US$340만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
TERP
15
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.12억 | 1.98% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$1.09억 | 1.93% |
5,715,053
-630,265
| -10% | -US$1144만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Regions Financial
RF
US$237억
| US$1.05억 | 1.87% |
+7,340,137
| 신규 | +US$9070만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$18.6억
| US$1.03억 | 1.83% |
566,936
-591,858
| -51% | -US$9800만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$1.01억 | 1.79% |
2,829,750
+249,613
| +10% | +US$756만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$9128만 | 1.62% |
1,400,000
+500,000
| +56% | +US$3359만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$1000억
| US$8477만 | 1.5% |
1,145,250
-91,690
| -7% | -US$687만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$747억
| US$8414만 | 1.49% |
4,062,996
+412,996
| +11% | +US$873만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$7922만 | 1.4% |
4,640,796
-108,592
| -2% | -US$162만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$7846만 | 1.39% |
+1,151,993
| 신규 | +US$6751만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1344억
| US$7610만 | 1.35% |
1,481,760
-39,690
| -3% | -US$183만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, David Tepper 측은 US$56.4억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$14.6억 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 5,053,000주를 보유했으며 가치는 US$1.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.5%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whirlpool 주식으로, 보유분을 추정 US$9800만 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, US$1.83억 상당의 5,053,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2016년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.3억 규모예요.
- David Tepper의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Whirlpool이며, 추정 감소액은 US$9800만예요.
- David Tepper 측은 2016년 4분기에 Synchrony 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.4억 중 58% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$56.4억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.