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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$67.4억
AUM 성장
+US$6.55억
(+11%)
자금 흐름
+US$7.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.82%
보유액
77
신규
24
증가
11
축소
20
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.56억 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$3.31억 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.79억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.5억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.82억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$4.37억 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$1.28억 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.02% |
| 2 | 건강관리 | 14.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.14% |
| 4 | 에너지 | 12.99% |
| 5 | 임의소비재 | 12.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.1억 | 9.05% |
2,509,619
-427,502
| -15% | -US$1억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.32억 | 7.88% |
11,700,000
+2,200,000
| +23% | +US$1.01억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5.2억 | 7.72% |
+3,693,918
| 신규 | +US$4.56억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.85억 | 5.71% |
12,900,000
+6,210,000
| +93% | +US$1.82억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WPZ
5
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.68억 | 5.46% |
9,182,449
-784,053
| -8% | -US$3139만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.56억 | 5.28% |
2,356,218
+448,868
| +24% | +US$6674만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
ETP
7
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$3.03억 | 4.49% |
+14,841,247
| 신규 | +US$3.31억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AABA
8
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.79억 | 4.14% |
+5,129,051
| 신규 | +US$2.79억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.5억 | 3.71% |
+1,815,500
| 신규 | +US$2.5억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2.28억 | 3.38% |
3,400,110
+1,680,210
| +98% | +US$1.12억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2.23억 | 3.3% |
1,782,033
-168,940
| -9% | -US$2038만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2.13억 | 3.16% |
8,782,641
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
13
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1.67억 | 2.48% |
2,498,972
-111,514
| -4% | -US$699만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
Allstate
ALL
US$627억
| US$1.5억 | 2.23% |
1,700,300
-155,903
| -8% | -US$1321만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$1.38억 | 2.05% |
5,359,579
-205,781
| -4% | -US$510만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
United Rentals
URI
US$641억
| US$1.3억 | 1.93% |
1,154,763
+451,646
| +64% | +US$5043만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1.12억 | 1.66% |
463,719
-99,877
| -18% | -US$2357만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
TERP
18
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.05억 | 1.55% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1억 | 1.49% |
4,700,000
-489,866
| -9% | -US$1008만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9001만 | 1.34% |
2,500,000
+1,300,000
| +108% | +US$4806만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8659만 | 1.28% |
467,000
+167,000
| +56% | +US$2928만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Centene
CNC
US$342억
| US$7704만 | 1.14% |
1,928,794
-420,400
| -18% | -US$1587만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$7555만 | 1.12% |
3,942,996
-1,325,000
| -25% | -US$2634만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$7479만 | 1.11% |
390,318
-91,620
| -19% | -US$1676만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$7287만 | 1.08% |
+705,000
| 신규 | +US$6943만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, David Tepper는 US$67.4억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
David Tepper는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.91억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 3,693,918주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 6.4%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Southwest Airlines으로, 보유분을 추정 US$1.44억 규모 줄였습니다.
- David Tepper의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$5.2억 상당의 3,693,918주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Tepper로, 추정 증가액은 US$1.82억 규모예요.
- David Tepper의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southwest Airlines이며, 추정 감소액은 US$1.44억예요.
- David Tepper는 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.4억 중 57%를 차지해요.
- David Tepper는 2017년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$67.4억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.