David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.62억 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$5760만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$3534만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$2551만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.04억 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$6183만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5313만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$4651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 23.57% |
| 3 | 에너지 | 20.57% |
| 4 | 유틸리티 | 10.18% |
| 5 | 정보기술 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.19억 | 13.73% |
2,000,000
-380,000
| -16% | -US$4490만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.61억 | 10.12% |
1,000,000
+110,000
| +12% | +US$2122만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.59억 | 10% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -US$2503만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$1.55억 | 9.71% |
+2,700,000
| 신규 | +US$1.62억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Macy's
M
US$62.9억
| US$1.1억 | 6.9% |
6,000,000
-1,911,642
| -24% | -US$4325만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.02억 | 6.43% |
10,270,300
+1,058,907
| +11% | +US$1186만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$9804만 | 6.15% |
2,850,000
-1,085,000
| -28% | -US$4473만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$7704만 | 4.84% |
150,000
-18,000
| -11% | -US$904만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
9
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$6692만 | 4.2% |
1,875,000
+1,175,000
| +168% | +US$5760만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6421만 | 4.03% |
250,000
-116,000
| -32% | -US$3148만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$5152만 | 3.23% |
875,000
-1,965,000
| -69% | -US$1.21억 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
Antero Resources
AR
US$123억
| US$4368만 | 2.74% |
1,425,000
-550,000
| -28% | -US$2012만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
13
Sysco
SYY
US$400억
| US$3600만 | 2.26% |
425,000
-325,000
| -43% | -US$2722만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$3301만 | 2.07% |
+200,000
| 신규 | +US$3534만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$3179만 | 2% |
575,000
-1,525,000
| -73% | -US$1.04억 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$2227만 | 1.4% |
+250,000
| 신규 | +US$2551만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
EXEEZ
17
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2084만 | 1.31% |
368,000
-10,000
| -3% | -US$65.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1362억
| US$2046만 | 1.28% |
1,000,000
-1,020,000
| -50% | -US$2708만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1896만 | 1.19% |
777,980
-40,000
| -5% | -US$105만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1395만 | 0.88% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1260만 | 0.79% |
+75,000
| 신규 | +US$1611만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
EXEEL
22
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$1259만 | 0.79% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$1181만 | 0.74% |
250,000
-585,000
| -70% | -US$3584만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1137만 | 0.71% |
+100,000
| 신규 | +US$981만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$874만 | 0.55% |
+500,000
| 신규 | +US$1109만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$25억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2022년 2분기에 순 US$5.19억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Constellation Energy에 US$1.55억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$1.55억 상당의 2,700,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2022년 2분기에 Kohl's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5760만 규모예요.
- David Tepper의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- David Tepper 측은 2022년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 76% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.