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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 1593 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 906 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 519 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.12%
Posición
42
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 162 M |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+USD 57.6 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.3 M |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+USD 25.5 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 121 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 104 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 61.8 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 53.1 M |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+USD 46.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 24.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.57% |
| 3 | Energía | 20.57% |
| 4 | Servicios públicos | 10.18% |
| 5 | Tecnología | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 219 M | 13.73% |
2,000,000
-380,000
| -16% | -USD 44.9 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 161 M | 10.12% |
1,000,000
+110,000
| +12% | +USD 21.2 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 159 M | 10% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -USD 25 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 155 M | 9.71% |
+2,700,000
| Nuevas | +USD 162 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 110 M | 6.9% |
6,000,000
-1,911,642
| -24% | -USD 43.3 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 102 M | 6.43% |
10,270,300
+1,058,907
| +11% | +USD 11.9 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 98 M | 6.15% |
2,850,000
-1,085,000
| -28% | -USD 44.7 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 77 M | 4.84% |
150,000
-18,000
| -11% | -USD 9.04 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 66.9 M | 4.2% |
1,875,000
+1,175,000
| +168% | +USD 57.6 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 64.2 M | 4.03% |
250,000
-116,000
| -32% | -USD 31.5 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 51.5 M | 3.23% |
875,000
-1,965,000
| -69% | -USD 121 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| USD 43.7 M | 2.74% |
1,425,000
-550,000
| -28% | -USD 20.1 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 36 M | 2.26% |
425,000
-325,000
| -43% | -USD 27.2 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 33 M | 2.07% |
+200,000
| Nuevas | +USD 35.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 31.8 M | 2% |
575,000
-1,525,000
| -73% | -USD 104 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 22.3 M | 1.4% |
+250,000
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXEEZ
17
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 20.8 M | 1.31% |
368,000
-10,000
| -3% | -USD 651 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 20.5 M | 1.28% |
1,000,000
-1,020,000
| -50% | -USD 27.1 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 19 M | 1.19% |
777,980
-40,000
| -5% | -USD 1.05 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 14 M | 0.88% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 12.6 M | 0.79% |
+75,000
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXEEL
22
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 12.6 M | 0.79% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 11.8 M | 0.74% |
250,000
-585,000
| -70% | -USD 35.8 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 11.4 M | 0.71% |
+100,000
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 8.74 M | 0.55% |
+500,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T2 2022
Al cierre de T2 2022, David Tepper mantenía 42 posiciones valuadas en USD 1593 M, un 36% menos que los USD 2499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 519 M en T2 2022, cerró 12 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 53.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Constellation Energy por valor de USD 155 M.
- La mayor compra de David Tepper en T2 2022 fue Constellation Energy: 2,700,000 acciones por un valor de USD 155 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Kohl's durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 57.6 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T2 2022 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 121 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 53.1 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 76% de su cartera de USD 1593 M en T2 2022.
- David Tepper abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2022.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 1593 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.