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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 2499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1389 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 1581 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-63.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.5%
Posición
46
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
26
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 166 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 148 M |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 132 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 119 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.11% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.22% |
| 3 | Energía | 20.41% |
| 4 | Tecnología | 13.94% |
| 5 | Varios | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 332 M | 13.3% |
2,380,000
-320,000
| -12% | -USD 43.5 M |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 277 M | 11.09% |
1,700,000
+300,000
| +21% | +USD 46.4 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 198 M | 7.92% |
890,000
-210,000
| -19% | -USD 52.5 M |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
4
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 193 M | 7.71% |
7,911,642
-2,184,518
| -22% | -USD 56 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 164 M | 6.55% |
2,100,000
-650,000
| -24% | -USD 55.4 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 161 M | 6.45% |
2,840,000
-3,760,000
| -57% | -USD 166 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 135 M | 5.42% |
3,935,000
-954,853
| -20% | -USD 23.3 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 113 M | 4.52% |
366,000
+68,500
| +23% | +USD 20.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 103 M | 4.12% |
9,211,393
-3,179,705
| -26% | -USD 31.5 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 85.7 M | 3.43% |
168,000
-11,000
| -6% | -USD 5.31 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
|
11
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 72.1 M | 2.88% |
2,020,000
+1,795,000
| +798% | +USD 64.5 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
12
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 71.7 M | 2.87% |
6,007,160
-6,492,840
| -52% | -USD 76.8 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 61.2 M | 2.45% |
750,000
-90,000
| -11% | -USD 7.27 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
14
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 60.3 M | 2.41% |
1,975,000
-870,263
| -31% | -USD 19.5 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
USD 6968 M
| USD 55.5 M | 2.22% |
835,000
-1,565,000
| -65% | -USD 78.3 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 53.1 M | 2.13% |
1,390,000
-2,910,000
| -68% | -USD 101 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 46.5 M | 1.86% |
3,254,829
-1,895,171
| -37% | -USD 33.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Kohl's
KSS
USD 2721 M
| USD 42.3 M | 1.69% |
700,000
-950,000
| -58% | -USD 53.7 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 38.3 M | 1.53% |
285,000
-715,000
| -72% | -USD 82.3 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 36.8 M | 1.47% |
740,000
-1,110,000
| -60% | -USD 49.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 30.5 M | 1.22% |
1,125,000
-244,907
| -18% | -USD 5.73 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
EXEEZ
22
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 22.5 M | 0.9% |
378,000
-316,957
| -46% | -USD 14.1 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 21.1 M | 0.84% |
817,980
-1,143,643
| -58% | -USD 27.8 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 20.4 M | 0.82% |
+525,000
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 17.9 M | 0.72% |
+225,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T1 2022
Al cierre de T1 2022, David Tepper mantenía 46 posiciones valuadas en USD 2499 M, un 36% menos que los USD 3888 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 1581 M en T1 2022, cerró 12 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue T-Mobile US, una posición estimada en USD 148 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 25% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Energía.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 20.4 M.
- La mayor compra de David Tepper en T1 2022 fue Las Vegas Sands: 525,000 acciones por un valor de USD 20.4 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Uber durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T1 2022 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 166 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en T-Mobile US en T1 2022, con una venta estimada de USD 148 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 70% de su cartera de USD 2499 M en T1 2022.
- David Tepper abrió 2 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2022.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 2499 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.