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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,69%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,39 bi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 1,58 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,5%
Posição
46
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
26
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 148 mi |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 132 mi |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,11% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,22% |
| 3 | Energia | 20,41% |
| 4 | Tecnologia | 13,94% |
| 5 | Diversos | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 332 mi | 13,3% |
2.380.000
-320.000
| -12% | -US$ 43,5 mi |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 277 mi | 11,09% |
1.700.000
+300.000
| +21% | +US$ 46,4 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 198 mi | 7,92% |
890.000
-210.000
| -19% | -US$ 52,5 mi |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
4
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 193 mi | 7,71% |
7.911.642
-2.184.518
| -22% | -US$ 56 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 164 mi | 6,55% |
2.100.000
-650.000
| -24% | -US$ 55,4 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 161 mi | 6,45% |
2.840.000
-3.760.000
| -57% | -US$ 166 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 135 mi | 5,42% |
3.935.000
-954.853
| -20% | -US$ 23,3 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 113 mi | 4,52% |
366.000
+68.500
| +23% | +US$ 20,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 103 mi | 4,12% |
9.211.393
-3.179.705
| -26% | -US$ 31,5 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 85,7 mi | 3,43% |
168.000
-11.000
| -6% | -US$ 5,31 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
|
11
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 72,1 mi | 2,88% |
2.020.000
+1.795.000
| +798% | +US$ 64,5 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
12
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 71,7 mi | 2,87% |
6.007.160
-6.492.840
| -52% | -US$ 76,8 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 61,2 mi | 2,45% |
750.000
-90.000
| -11% | -US$ 7,27 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
14
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 60,3 mi | 2,41% |
1.975.000
-870.263
| -31% | -US$ 19,5 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 55,5 mi | 2,22% |
835.000
-1.565.000
| -65% | -US$ 78,3 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 53,1 mi | 2,13% |
1.390.000
-2.910.000
| -68% | -US$ 101 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 46,5 mi | 1,86% |
3.254.829
-1.895.171
| -37% | -US$ 33,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Kohl's
KSS
US$ 2,72 bi
| US$ 42,3 mi | 1,69% |
700.000
-950.000
| -58% | -US$ 53,7 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 38,3 mi | 1,53% |
285.000
-715.000
| -72% | -US$ 82,3 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 36,8 mi | 1,47% |
740.000
-1.110.000
| -60% | -US$ 49,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 30,5 mi | 1,22% |
1.125.000
-244.907
| -18% | -US$ 5,73 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
EXEEZ
22
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 22,5 mi | 0,9% |
378.000
-316.957
| -46% | -US$ 14,1 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 21,1 mi | 0,84% |
817.980
-1.143.643
| -58% | -US$ 27,8 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,3 bi
| US$ 20,4 mi | 0,82% |
+525.000
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| US$ 17,9 mi | 0,72% |
+225.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T1 2022
No T1 2022, David Tepper detinha 46 posições no valor de US$ 2,5 bi, uma queda de 36% em relação a US$ 3,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 1,58 bi em T1 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi T-Mobile US, uma posição estimada em US$ 148 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 25% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Energia.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 20,4 mi.
- A maior compra de David Tepper no T1 2022 foi Las Vegas Sands: 525.000 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de David Tepper em T1 2022 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 166 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 148 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 70% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T1 2022.
- David Tepper abriu 2 novas posições e encerrou 12 em T1 2022.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.