Estamos no ar no !
Saiba mais
David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,99%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 2,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,67 bi
(-64%)
Fluxo de capital
-US$ 2,82 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-139,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,53%
Posição
40
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
16
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 88,6 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 69,3 mi |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$ 54,6 mi |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 50,9 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 15,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 758 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 178 mi |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,81% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,95% |
| 3 | Serviços públicos | 15,75% |
| 4 | Saúde | 10,68% |
| 5 | Energia | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 967 bi
| US$ 508 mi | 25,1% |
16.000.000
-20.000.000
| -56% | -US$ 758 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 187 mi | 9,23% |
1.425.000
-1.875.000
| -57% | -US$ 272 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 154 mi | 7,6% |
1.150.000
-842.591
| -42% | -US$ 138 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
PG&E
PCG
US$ 39,9 bi
| US$ 154 mi | 7,59% |
6.466.049
+2.475.016
| +62% | +US$ 88,6 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 151 mi | 7,45% |
2.912.000
-1.088.000
| -27% | -US$ 58,2 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 136 mi | 6,72% |
2.345.000
-1.035.000
| -31% | -US$ 63,8 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,4 bi
| US$ 102 mi | 5,04% |
7.720.664
+3.348.423
| +77% | +US$ 50,9 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 90,1 mi | 4,46% |
13.272.240
-1.250.396
| -9% | -US$ 10,5 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$ 164 bi
| US$ 66,1 mi | 3,27% |
1.038.710
-1.651.417
| -61% | -US$ 111 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 62,3 mi | 3,08% |
250.000
-98.890
| -28% | -US$ 26,1 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 61,7 mi | 3,05% |
+1.413.374
| Nova | +US$ 69,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 58,8 mi | 2,9% |
2.997.642
-353.631
| -11% | -US$ 7,01 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
US$ 46,9 bi
| US$ 58 mi | 2,87% |
2.532.743
+548.998
| +28% | +US$ 12,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Allstate
ALL
US$ 66,1 bi
| US$ 50,2 mi | 2,48% |
+607.912
| Nova | +US$ 54,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 47,9 mi | 2,37% |
4.105.997
-1.124.594
| -22% | -US$ 16,1 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,5 bi
| US$ 34,7 mi | 1,72% |
586.655
-331.345
| -36% | -US$ 20,4 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
TERP
17
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 30,1 mi | 1,49% |
2.681.843
-378.015
| -12% | -US$ 4,25 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
18
NRG Energy
NRG
US$ 20,2 bi
| US$ 18,3 mi | 0,9% |
460.969
-2.156.013
| -82% | -US$ 82,5 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 13,8 mi | 0,68% |
+300.000
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Kennametal
KMT
US$ 2,33 bi
| US$ 6,51 mi | 0,32% |
195.709
-1.288.425
| -87% | -US$ 48,9 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$ 8,55 bi
| US$ 2,74 mi | 0,14% |
264.723
-2.058.983
| -89% | -US$ 22,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 616 mil | 0,03% |
25.000
-3.358.263
| -99% | -US$ 91,1 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 22,6 mi | – |
|
|
24
Alibaba
BABA
US$ 250 bi
| – | – |
-1.500.000
| Encerrada | -US$ 247 mi | – |
|
25
Boston Scientific
BSX
US$ 63 bi
| – | – |
-853.875
| Encerrada | -US$ 32,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2018
No T4 2018, David Tepper detinha 40 posições no valor de US$ 2,02 bi, uma queda de 64% em relação a US$ 5,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 2,82 bi em T4 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 247 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Alerian MLP ETF no valor de US$ 61,7 mi.
- A maior compra de David Tepper no T4 2018 foi Alerian MLP ETF: 1.413.374 ações no valor de US$ 61,7 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 88,6 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2018 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 758 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 247 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 80% de sua carteira de US$ 2,02 bi no T4 2018.
- David Tepper abriu 3 novas posições e encerrou 17 em T4 2018.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.