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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,16%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 5,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 bi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,36%
Posição
63
Nova
21
Aumentada
11
Reduzida
15
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 630 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 202 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 155 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 139 mi |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 122 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 98 mi |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$ 90,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 64,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 39,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,67% |
| 2 | Energia | 16,45% |
| 3 | Financeiro | 12,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,06% |
| 5 | Bens industriais | 6,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 895 mi | 15,87% |
4.261.406
+3.043.097
| +250% | +US$ 630 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
2
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 428 mi | 7,59% |
11.961.842
+346.185
| +3% | +US$ 12,3 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 373 mi | 6,61% |
9.660.000
+220.000
| +2% | +US$ 8,57 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
WPZ
4
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 361 mi | 6,4% |
9.487.301
+220.437
| +2% | +US$ 7,92 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 251 mi | 4,45% |
2.182.350
+697.742
| +47% | +US$ 85,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 228 mi | 4,05% |
1.950.973
+1.338.528
| +219% | +US$ 139 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 224 mi | 3,96% |
1.000.000
-1.500.000
| -60% | -US$ 328 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 192 mi | 3,41% |
2.594.834
-524.989
| -17% | -US$ 37 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
| US$ 183 mi | 3,25% |
+5.053.000
| Nova | +US$ 202 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 156 mi | 2,77% |
+5.069.740
| Nova | +US$ 155 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Owens Corning
OC
US$ 8,84 bi
| US$ 140 mi | 2,48% |
2.716.544
-235.463
| -8% | -US$ 12,2 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,06 bi
| US$ 126 mi | 2,24% |
632.164
+54.113
| +9% | +US$ 10,6 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 125 mi | 2,22% |
+3.275.000
| Nova | +US$ 122 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 113 mi | 2% |
5.820.326
-186.145
| -3% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TERP
15
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 112 mi | 1,98% |
8.708.708
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,46 bi
| US$ 109 mi | 1,93% |
5.715.053
-630.265
| -10% | -US$ 11,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Regions Financial
RF
US$ 23,7 bi
| US$ 105 mi | 1,87% |
+7.340.137
| Nova | +US$ 90,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 103 mi | 1,83% |
566.936
-591.858
| -51% | -US$ 98 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 101 mi | 1,79% |
2.829.750
+249.613
| +10% | +US$ 7,56 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 91,3 mi | 1,62% |
1.400.000
+500.000
| +56% | +US$ 33,6 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 84,8 mi | 1,5% |
1.145.250
-91.690
| -7% | -US$ 6,87 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 84,1 mi | 1,49% |
4.062.996
+412.996
| +11% | +US$ 8,73 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
Somnigroup International
SGI
US$ 14,7 bi
| US$ 79,2 mi | 1,4% |
4.640.796
-108.592
| -2% | -US$ 1,62 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 78,5 mi | 1,39% |
+1.151.993
| Nova | +US$ 67,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 76,1 mi | 1,35% |
1.481.760
-39.690
| -3% | -US$ 1,83 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2016
No fechamento de T4 2016, David Tepper detinha 63 posições avaliadas em US$ 5,64 bi, alta de 28% em relação a US$ 4,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
David Tepper alocou US$ 1,46 bi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 21 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5.053.000 ações no valor de US$ 183 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 28% dos ativos, ante 8,5% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Whirlpool, com um corte estimado de US$ 98 mi.
- A maior compra de David Tepper no T4 2016 foi Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5.053.000 ações no valor de US$ 183 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 630 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2016 foi em Whirlpool, com um corte estimado de US$ 98 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Synchrony no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 117 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 58% de sua carteira de US$ 5,64 bi no T4 2016.
- David Tepper abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2016.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.