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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.16%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$56.4億
AUM 成長
+US$12.4億
(+28%)
資金流向
+US$14.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.36%
持股
63
新
21
增持
11
減碼
15
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6.3億 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2.02億 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.55億 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.39億 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.22億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1.17億 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$9800萬 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$9024萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$6472萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3969萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 27.67% |
| 2 | 能源 | 16.45% |
| 3 | 金融 | 12.71% |
| 4 | 通訊服務 | 11.06% |
| 5 | 工業 | 6.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
已下市
Allergan plc
AGN
| US$8.95億 | 15.87% |
4,261,406
+3,043,097
| +250% | +US$6.3億 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
ETP
2
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.28億 | 7.59% |
11,961,842
+346,185
| +3% | +US$1234萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3.73億 | 6.61% |
9,660,000
+220,000
| +2% | +US$857萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
WPZ
4
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.61億 | 6.4% |
9,487,301
+220,437
| +2% | +US$792萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.51億 | 4.45% |
2,182,350
+697,742
| +47% | +US$8569萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$2.28億 | 4.05% |
1,950,973
+1,338,528
| +219% | +US$1.39億 |
2016 Q3
1季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2.24億 | 3.96% |
1,000,000
-1,500,000
| -60% | -US$3.28億 |
2016 Q3
1季度
|
|
8
Allstate
ALL
US$640億
| US$1.92億 | 3.41% |
2,594,834
-524,989
| -17% | -US$3697萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$1.83億 | 3.25% |
+5,053,000
| 新 | +US$2.02億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$1.56億 | 2.77% |
+5,069,740
| 新 | +US$1.55億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
11
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$1.4億 | 2.48% |
2,716,544
-235,463
| -8% | -US$1220萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$1.26億 | 2.24% |
632,164
+54,113
| +9% | +US$1063萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
13
Viatris
VTRS
US$207億
| US$1.25億 | 2.22% |
+3,275,000
| 新 | +US$1.22億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.13億 | 2% |
5,820,326
-186,145
| -3% | -US$340萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
TERP
15
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.12億 | 1.98% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
US$15.4億
| US$1.09億 | 1.93% |
5,715,053
-630,265
| -10% | -US$1144萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
17
Regions Financial
RF
US$243億
| US$1.05億 | 1.87% |
+7,340,137
| 新 | +US$9070萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$1.03億 | 1.83% |
566,936
-591,858
| -51% | -US$9800萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$1.01億 | 1.79% |
2,829,750
+249,613
| +10% | +US$756萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$9128萬 | 1.62% |
1,400,000
+500,000
| +56% | +US$3359萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$8477萬 | 1.5% |
1,145,250
-91,690
| -7% | -US$687萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$8414萬 | 1.49% |
4,062,996
+412,996
| +11% | +US$873萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
23
Somnigroup International
SGI
US$149億
| US$7922萬 | 1.4% |
4,640,796
-108,592
| -2% | -US$162萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
24
已下市
Comerica
CMA
| US$7846萬 | 1.39% |
+1,151,993
| 新 | +US$6751萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$7610萬 | 1.35% |
1,481,760
-39,690
| -3% | -US$183萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，David Tepper持有63個部位，價值US$56.4億，較前一季的US$44億增加28%。 其前十大持股占投資組合的58%。
David Tepper在2016年第4季投入US$14.6億淨新增資金，建立21個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited：共5,053,000股，價值US$1.83億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的28%，較前一季的8.5%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Whirlpool，估計減持了US$9800萬。
- David Tepper在2016年第4季最大筆買進的是Teva Pharmaceutical Industries Limited：共買進5,053,000股，價值US$1.83億。
- David Tepper在2016年第4季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$6.3億。
- David Tepper在2016年第4季最大幅度減持的標的是Whirlpool，估計減持了US$9800萬。
- David Tepper於2016年第4季完全出清Synchrony，估計賣出金額為US$1.17億。
- 在2016年第4季，David Tepper的投資組合規模為US$56.4億，前十大持股占58%。
- David Tepper在2016年第4季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$56.4億。
根據Appaloosa LP的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。