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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.46%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$60.9億
AUM 成長
+US$4.47億
(+7.9%)
資金流向
-US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.57%
持股
65
新
11
增持
16
減碼
20
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.08億 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1.89億 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.02億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$8401萬 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$6854萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.08億 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$9822萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9128萬 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$7922萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 20.5% |
| 2 | 能源 | 17.42% |
| 3 | 通訊服務 | 12.85% |
| 4 | 金融 | 12.03% |
| 5 | 工業 | 8.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
已下市
Allergan plc
AGN
| US$7.02億 | 11.53% |
2,937,121
-1,324,285
| -31% | -US$3.08億 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
ETP
2
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.37億 | 7.18% |
11,961,842
| – | – |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
WPZ
3
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$4.07億 | 6.69% |
9,966,502
+479,201
| +5% | +US$1927萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$3.94億 | 6.47% |
9,500,000
-160,000
| -2% | -US$656萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7943億
| US$3.54億 | 5.81% |
+1,500,000
| 新 | +US$3.49億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.71億 | 4.45% |
1,907,350
-275,000
| -13% | -US$3675萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$2.35億 | 3.85% |
1,950,973
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3501億
| US$2.07億 | 3.4% |
+8,782,641
| 新 | +US$2.08億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$8048億
| US$1.93億 | 3.18% |
6,690,000
+3,440,000
| +106% | +US$8401萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
10
General Motors
GM
US$756億
| US$1.83億 | 3.01% |
+5,181,277
| 新 | +US$1.89億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$225億
| US$1.66億 | 2.73% |
3,088,076
+1,897,674
| +159% | +US$1.02億 |
2016 Q1
4個季度
|
|
12
Owens Corning
OC
US$95.5億
| US$1.6億 | 2.63% |
2,610,486
-106,058
| -4% | -US$608萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
13
Allstate
ALL
US$647億
| US$1.51億 | 2.48% |
1,856,203
-738,631
| -28% | -US$5813萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
US$16.7億
| US$1.37億 | 2.24% |
5,565,360
-149,693
| -3% | -US$322萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$88.3億
| US$1.29億 | 2.12% |
563,596
-68,568
| -11% | -US$1507萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
16
Regions Financial
RF
US$245億
| US$1.28億 | 2.1% |
8,811,564
+1,471,427
| +20% | +US$2171萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$697億
| US$1.15億 | 1.88% |
5,267,996
+1,205,000
| +30% | +US$2633萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
18
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.09億 | 1.79% |
5,189,866
-630,460
| -11% | -US$1327萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
TERP
19
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.08億 | 1.77% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
4個季度
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1053億
| US$1.07億 | 1.76% |
1,719,900
+238,140
| +16% | +US$1368萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1672億
| US$1.03億 | 1.7% |
3,184,134
-1,885,606
| -37% | -US$5945萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
YHOO
22
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.02億 | 1.68% |
2,200,000
+850,000
| +63% | +US$3795萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
23
United Rentals
URI
US$685億
| US$8792萬 | 1.44% |
703,117
+46,255
| +7% | +US$563萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Centene
CNC
US$344億
| US$8370萬 | 1.38% |
2,349,194
+779,194
| +50% | +US$2608萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$644億
| US$8307萬 | 1.36% |
3,340,000
+2,790,000
| +507% | +US$6784萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
David Tepper的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，David Tepper持有65個部位，價值US$60.9億，較前一季的US$56.4億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
David Tepper的2017年第1季申報資料顯示有新增11項、增加16檔、減碼20檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bank of America：共8,782,641股，價值US$2.07億。 最大的一筆賣出是Allergan plc，估計金額為US$3.08億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產20%，低於前一季的28%，其次為能源和通訊服務。
- David Tepper在2017年第1季最大筆買進的是Bank of America：共買進8,782,641股，價值US$2.07億。
- David Tepper在2017年第1季增持Southwest Airlines的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- David Tepper在2017年第1季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$3.08億。
- David Tepper於2017年第1季完全出清Citizens Financial Group，估計賣出金額為US$1.01億。
- 在2017年第1季，David Tepper的投資組合規模為US$60.9億，前十大持股占56%。
- David Tepper在2017年第1季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$60.9億。
根據Appaloosa LP的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月12日提交。