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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.46%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$60.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.47億
(+7.9%)
資金フロー
-$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
65
新規
11
買い増し
16
減少
20
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$2.08億 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$1.89億 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$1.02億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$8401万 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$6854万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$3.08億 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$1.01億 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$9822万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$9128万 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+$7922万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.5% |
| 2 | エネルギー | 17.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.85% |
| 4 | 金融 | 12.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $7.02億 | 11.53% |
2,937,121
-1,324,285
| -31% | -$3.08億 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
ETP
2
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $4.37億 | 7.18% |
11,961,842
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
WPZ
3
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $4.07億 | 6.69% |
9,966,502
+479,201
| +5% | +$1927万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3.94億 | 6.47% |
9,500,000
-160,000
| -2% | -$656万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
5
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3.54億 | 5.81% |
+1,500,000
| 新規 | +$3.49億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.71億 | 4.45% |
1,907,350
-275,000
| -13% | -$3675万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $2.35億 | 3.85% |
1,950,973
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
8
Bank of America
BAC
$3536億
| $2.07億 | 3.4% |
+8,782,641
| 新規 | +$2.08億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$9929億
| $1.93億 | 3.18% |
6,690,000
+3,440,000
| +106% | +$8401万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
10
General Motors
GM
$666億
| $1.83億 | 3.01% |
+5,181,277
| 新規 | +$1.89億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $1.66億 | 2.73% |
3,088,076
+1,897,674
| +159% | +$1.02億 |
2016 Q1
4四半期
|
|
12
Owens Corning
OC
$90.3億
| $1.6億 | 2.63% |
2,610,486
-106,058
| -4% | -$608万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
13
Allstate
ALL
$640億
| $1.51億 | 2.48% |
1,856,203
-738,631
| -28% | -$5813万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
$15.4億
| $1.37億 | 2.24% |
5,565,360
-149,693
| -3% | -$322万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
$84.5億
| $1.29億 | 2.12% |
563,596
-68,568
| -11% | -$1507万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
16
Regions Financial
RF
$243億
| $1.28億 | 2.1% |
8,811,564
+1,471,427
| +20% | +$2171万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $1.15億 | 1.88% |
5,267,996
+1,205,000
| +30% | +$2633万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
18
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1.09億 | 1.79% |
5,189,866
-630,460
| -11% | -$1327万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
TERP
19
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $1.08億 | 1.77% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1286億
| $1.07億 | 1.76% |
1,719,900
+238,140
| +16% | +$1368万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1712億
| $1.03億 | 1.7% |
3,184,134
-1,885,606
| -37% | -$5945万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
YHOO
22
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.02億 | 1.68% |
2,200,000
+850,000
| +63% | +$3795万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
23
United Rentals
URI
$684億
| $8792万 | 1.44% |
703,117
+46,255
| +7% | +$563万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Centene
CNC
$347億
| $8370万 | 1.38% |
2,349,194
+779,194
| +50% | +$2608万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
25
Boston Scientific
BSX
$662億
| $8307万 | 1.36% |
3,340,000
+2,790,000
| +507% | +$6784万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、David Tepperは65銘柄を保有し、保有額は$60.9億でした。前四半期の$56.4億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
David Tepperの2017年第1四半期の報告書には、新規 11件、16件増加しました、20件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBank of Americaで、保有株数は8,782,641株、評価額は$2.07億でした。 最も大きな売却はAllergan plcで、推定額は$3.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- David Tepperが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は8,782,641株、評価額は$2.07億でした。
- David Tepperは2017年第1四半期にSouthwest Airlinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- David Tepperが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$3.08億相当を減らしました。
- David Tepperは2017年第1四半期にCitizens Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.01億でした。
- 2017年第1四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$60.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- David Tepperは2017年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$60.9億となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。