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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.32%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$34.9億
運用資産残高の伸び率
+$14.7億
(+72%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.64%
保有額
32
新規
9
買い増し
7
減少
5
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2.88億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.75億 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$2.69億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1.26億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$1.18億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$5875万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$5023万 |
| 3 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+$3009万 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$2008万 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+$1825万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.47% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.22% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.51% |
| 4 | ヘルスケア | 14.93% |
| 5 | 公益事業 | 13.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$8806億
| $7.96億 | 22.81% |
19,250,000
+3,250,000
| +20% | +$1.26億 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4.59億 | 13.15% |
3,133,864
+1,983,864
| +173% | +$2.88億 |
2016 Q1
12四半期
|
|
|
3
PG&E
PCG
$292億
| $4.11億 | 11.79% |
23,099,000
+16,632,951
| +257% | +$2.69億 |
2017 Q4
5四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.33億 | 9.56% |
2,000,000
+575,000
| +40% | +$9144万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.94億 | 8.42% |
+3,300,000
| 新規 | +$2.75億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
AABA
6
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.74億 | 4.99% |
2,350,000
+5,000
| +0.2% | +$34.4万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1.7億 | 4.88% |
2,900,000
-12,000
| -0.4% | -$67.3万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
|
8
Alibaba
BABA
$2348億
| $1.28億 | 3.66% |
+700,000
| 新規 | +$1.18億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
9
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.19億 | 3.42% |
13,747,240
+475,000
| +4% | +$412万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $1.03億 | 2.95% |
6,697,763
-1,022,901
| -13% | -$1520万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $7522万 | 2.16% |
1,500,000
+86,626
| +6% | +$425万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $6216万 | 1.78% |
899,548
-139,162
| -13% | -$974万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $6182万 | 1.77% |
250,000
| – | – |
2017 Q1
8四半期
|
|
14
Vistra
VST
$451億
| $5885万 | 1.69% |
2,260,970
-271,773
| -11% | -$686万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
15
コール
Alibaba
BABA
$2348億
| $5474万 | 1.57% |
+300,000
| 新規 | +$5046万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $4010万 | 1.15% |
586,655
| – | – |
2017 Q4
5四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1793億
| $3167万 | 0.91% |
+200,000
| 新規 | +$3100万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$946億
| $2665万 | 0.76% |
+100,000
| 新規 | +$2521万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
19
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $2503万 | 0.72% |
2,610,000
-1,495,997
| -36% | -$2008万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
$40.5億
| $1284万 | 0.37% |
+850,000
| 新規 | +$1276万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $661万 | 0.19% |
+200,000
| 新規 | +$642万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
| $615万 | 0.18% |
+50,000
| 新規 | +$602万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
23
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $364万 | 0.1% |
+250,000
| 新規 | +$366万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
24
Allstate
ALL
$662億
| – | – |
-607,912
| 解消 | -$5023万 | – |
|
25
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$61.6万 | – |
|
類似するファンド
David Tepperの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、David Tepperは32銘柄を保有し、保有額は$34.9億でした。前四半期の$20.2億から72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
David Tepperは2019年第1四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は3,300,000株、評価額は$2.94億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMr. Cooperで、推定$2008万相当を売却しました。
- David Tepperが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は3,300,000株、評価額は$2.94億でした。
- David Tepperは2019年第1四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.88億でした。
- David Tepperが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMr. Cooperで、推定$2008万相当を減らしました。
- David Tepperは2019年第1四半期にAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5875万でした。
- 2019年第1四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$34.9億のポートフォリオの86%を占めています。
- David Tepperは2019年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で72%増加し、$34.9億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。