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David Tepper Appaloosa LP
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
51,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
104,51 %
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+293,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+473,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.594,48 %
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,47 Mrd. $
(+72 %)
Kapitalfluss
+995 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,64 %
Position
32
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+288 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+275 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+269 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+126 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+118 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+58,8 Mio. $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+50,2 Mio. $ |
| 3 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+18,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,47 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,22 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,93 % |
| 5 | Versorger | 13,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
1,09 Bio. $
| 796 Mio. $ | 22,81 % |
19.250.000
+3.250.000
| +20 % | +126 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 459 Mio. $ | 13,15 % |
3.133.864
+1.983.864
| +173 % | +288 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
3
PG&E
PCG
39,8 Mrd. $
| 411 Mio. $ | 11,79 % |
23.099.000
+16.632.951
| +257 % | +269 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 333 Mio. $ | 9,56 % |
2.000.000
+575.000
| +40 % | +91,4 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 294 Mio. $ | 8,42 % |
+3.300.000
| Neu | +275 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
AABA
6
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 174 Mio. $ | 4,99 % |
2.350.000
+5.000
| +0,2 % | +344.265 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 170 Mio. $ | 4,88 % |
2.900.000
-12.000
| -0,4 % | -673.296 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
8
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 3,66 % |
+700.000
| Neu | +118 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 119 Mio. $ | 3,42 % |
13.747.240
+475.000
| +4 % | +4,12 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
71,6 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,95 % |
6.697.763
-1.022.901
| -13 % | -15,2 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 2,16 % |
1.500.000
+86.626
| +6 % | +4,25 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 1,78 % |
899.548
-139.162
| -13 % | -9,7 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
370 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,77 % |
250.000
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
14
Vistra
VST
48,3 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 1,69 % |
2.260.970
-271.773
| -11 % | -6,86 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
CALL
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 1,57 % |
+300.000
| Neu | +50,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,15 % |
586.655
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,91 % |
+200.000
| Neu | +31 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,76 % |
+100.000
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 25 Mio. $ | 0,72 % |
2.610.000
-1.495.997
| -36 % | -20,1 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
3,98 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
+850.000
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,19 % |
+200.000
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,28 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,18 % |
+50.000
| Neu | +6,02 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 3,64 Mio. $ | 0,1 % |
+250.000
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
24
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| – | – |
-607.912
| Geschlossen | -50,2 Mio. $ | – |
|
25
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt David Tepper 32 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 72 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
David Tepper investierte 995 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 3.300.000 Aktien im Wert von 294 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mr. Cooper; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q1 2019 war Amazon: 3.300.000 Aktien im Wert von 294 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Allergan plc in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 288 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q1 2019 entfiel auf Mr. Cooper und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q1 2019 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von David Tepper stieg gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .