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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.32%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$34.9억
AUM 성장
+US$14.7억
(+72%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.64%
보유액
32
신규
9
증가
7
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.88억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.75억 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$2.69억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$5875만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$5023만 |
| 3 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$3009만 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$2008만 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1825만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.22% |
| 3 | 임의소비재 | 15.51% |
| 4 | 헬스케어 | 14.93% |
| 5 | 유틸리티 | 13.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$7.96억 | 22.81% |
19,250,000
+3,250,000
| +20% | +US$1.26억 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.59억 | 13.15% |
3,133,864
+1,983,864
| +173% | +US$2.88억 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$286억
| US$4.11억 | 11.79% |
23,099,000
+16,632,951
| +257% | +US$2.69억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3.33억 | 9.56% |
2,000,000
+575,000
| +40% | +US$9144만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.94억 | 8.42% |
+3,300,000
| 신규 | +US$2.75억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.74억 | 4.99% |
2,350,000
+5,000
| +0.2% | +US$34.4만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.7억 | 4.88% |
2,900,000
-12,000
| -0.4% | -US$67.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.28억 | 3.66% |
+700,000
| 신규 | +US$1.18억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.19억 | 3.42% |
13,747,240
+475,000
| +4% | +US$412만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$1.03억 | 2.95% |
6,697,763
-1,022,901
| -13% | -US$1520만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$7522만 | 2.16% |
1,500,000
+86,626
| +6% | +US$425만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$6216만 | 1.78% |
899,548
-139,162
| -13% | -US$974만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$6182만 | 1.77% |
250,000
| – | – |
2017 Q1
8개 분기
|
|
14
Vistra
VST
US$425억
| US$5885만 | 1.69% |
2,260,970
-271,773
| -11% | -US$686만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$5474만 | 1.57% |
+300,000
| 신규 | +US$5046만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$4010만 | 1.15% |
586,655
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$3167만 | 0.91% |
+200,000
| 신규 | +US$3100만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$931억
| US$2665만 | 0.76% |
+100,000
| 신규 | +US$2521만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$2503만 | 0.72% |
2,610,000
-1,495,997
| -36% | -US$2008만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.3억
| US$1284만 | 0.37% |
+850,000
| 신규 | +US$1276만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$661만 | 0.19% |
+200,000
| 신규 | +US$642만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.2억
| US$615만 | 0.18% |
+50,000
| 신규 | +US$602만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$364만 | 0.1% |
+250,000
| 신규 | +US$366만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Allstate
ALL
US$631억
| – | – |
-607,912
| 청산됨 | -US$5023만 | – |
|
25
Bank of America
BAC
US$3410억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$34.9억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.2억에서 72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$10억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 3,300,000주를 보유했으며 가치는 US$2.94억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mr. Cooper 주식으로, 보유분을 추정 US$2008만 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$2.94억 상당의 3,300,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2019년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.88억 규모예요.
- David Tepper의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mr. Cooper이며, 추정 감소액은 US$2008만예요.
- David Tepper 측은 2019년 1분기에 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$5875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.9억 중 86% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 72% 상승해 US$34.9억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.