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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$18.5억
(-33%)
자금 흐름
-US$13.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.78%
보유액
52
신규
3
증가
8
축소
22
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.26억 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$6316만 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$4022만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$3050만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$4.18억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.86억 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$1.7억 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.54억 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$1.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 20.61% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.57% |
| 3 | 산업재 | 12.36% |
| 4 | 건강관리 | 12.33% |
| 5 | 금융 | 11.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.36억 | 11.46% |
12,600,000
+589,000
| +5% | +US$2115만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ETP
2
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.35억 | 11.43% |
11,414,857
-4,751,057
| -29% | -US$1.7억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WPZ
3
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.21억 | 8.44% |
9,266,864
-3,970,519
| -30% | -US$1.18억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.91억 | 7.66% |
1,260,809
+981,700
| +352% | +US$2.26억 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Allstate
ALL
US$627억
| US$2.33억 | 6.14% |
3,336,569
+143,054
| +4% | +US$958만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2.18억 | 5.72% |
1,305,387
-105,409
| -7% | -US$1860만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1.72억 | 4.52% |
3,335,787
-9,819
| -0.3% | -US$48.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1.53억 | 4.03% |
6,068,117
+1,047,664
| +21% | +US$3050만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1.44억 | 3.79% |
760,568
+206,673
| +37% | +US$4022만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1.36억 | 3.59% |
3,478,953
-882,008
| -20% | -US$3775만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.17억 | 3.08% |
6,295,065
-70,091
| -1% | -US$123만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.1억 | 2.88% |
1,400,000
-46,159
| -3% | -US$396만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HDS
13
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$9600만 | 2.52% |
2,756,896
-560,275
| -17% | -US$1908만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TERP
14
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$9492만 | 2.5% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$9372만 | 2.46% |
1,216,940
-1,956,483
| -62% | -US$1.54억 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$9048만 | 2.38% |
6,727,231
-1,310,719
| -16% | -US$1923만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
17
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$8861만 | 2.33% |
3,275,900
+310,546
| +10% | +US$905만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$7556만 | 1.99% |
6,270,130
-2,381,370
| -28% | -US$3488만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
19
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$6853만 | 1.8% |
+1,918,350
| 신규 | +US$6316만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$6376만 | 1.68% |
1,281,528
-137,749
| -10% | -US$638만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$6060만 | 1.59% |
952,887
-1,822,645
| -66% | -US$1.1억 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
General Motors
GM
US$737억
| US$3937만 | 1.04% |
1,391,036
-993,898
| -42% | -US$3017만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$3638만 | 0.96% |
1,365,691
-42,848
| -3% | -US$118만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$3565만 | 0.94% |
1,004,155
-196,497
| -16% | -US$711만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$3019만 | 0.79% |
474,102
-257,727
| -35% | -US$1659만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$56.6억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
David Tepper은(는) 2016년 2분기에 순 US$13.9억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Delta Air Lines으로, 추정 US$4.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper는 Western Digital에 US$6853만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$6853만 상당의 1,918,350주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Tepper로, 추정 증가액은 US$2.26억 규모예요.
- David Tepper의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners L.p.이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- David Tepper는 2016년 2분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 67%를 차지해요.
- David Tepper는 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$38억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Appaloosa LP의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.