David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.45억 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$7560만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$5976만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$3220만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2897만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$7579만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$6703만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$6539만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.52% |
| 2 | 임의소비재 | 22.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.19% |
| 4 | 에너지 | 5.72% |
| 5 | 산업재 | 4.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.55억 | 11.31% |
1,850,000
-100,000
| -5% | -US$3257만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$6.39억 | 11.04% |
1,700,000
+65,000
| +4% | +US$2314만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6억 | 10.36% |
3,950,000
+200,000
| +5% | +US$2804만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$3.91억 | 6.76% |
7,900,000
-2,350,000
| -23% | -US$1.09억 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Uber
UBER
US$1453억
| US$3.69억 | 6.38% |
6,000,000
-1,250,000
| -17% | -US$6539만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$3.37억 | 5.82% |
4,350,000
+750,000
| +21% | +US$5976만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$3.24억 | 5.6% |
2,300,000
-450,000
| -16% | -US$6106만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$2.96억 | 5.12% |
2,010,000
-265,000
| -12% | -US$3123만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$3156억
| US$2.31억 | 3.99% |
4,600,000
-1,650,000
| -26% | -US$6703만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$747억
| US$1.64억 | 2.84% |
650,000
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$1.45억 | 2.5% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -US$3715만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$1.4억 | 2.41% |
+1,325,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$1.35억 | 2.33% |
9,781,876
| – | – |
2017 Q2
26개 분기
|
|
14
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$1.34억 | 2.31% |
+2,550,000
| 신규 | +US$1.1억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Pinduoduo
PDD
US$1146억
| US$1.13억 | 1.96% |
775,000
-625,000
| -45% | -US$7579만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$1.05억 | 1.82% |
2,250,000
+725,000
| +48% | +US$3220만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1.05억 | 1.82% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
27개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$1.04억 | 1.79% |
1,215,000
-185,000
| -13% | -US$1374만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$9242만 | 1.6% |
1,180,000
-20,000
| -2% | -US$136만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Macy's
M
US$65.2억
| US$8953만 | 1.55% |
4,450,000
-550,000
| -11% | -US$796만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$7964만 | 1.38% |
2,060,000
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$7862만 | 1.36% |
+500,000
| 신규 | +US$7560만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Baidu
BIDU
US$276억
| US$7443만 | 1.29% |
625,000
-40,000
| -6% | -US$462만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$5832억
| US$6055만 | 1.05% |
80,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$5200만 | 0.9% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$4768만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, David Tepper 측은 US$57.9억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2023년 4분기에 순 US$1.97억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JD.com 주식으로, 추정 US$4879만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Oracle에 US$1.4억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1.4억 상당의 1,325,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2023년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5976만 규모예요.
- David Tepper의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.09억예요.
- David Tepper 측은 2023년 4분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$4879만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.9억 중 69% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$57.9억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.