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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$97.2억
AUM 성장
-US$10.2억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$11.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
64
신규
14
증가
19
축소
18
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.78억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.57억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.75억 |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.22억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$8.31억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7.76억 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.79억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.94억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.58% |
| 4 | 임의소비재 | 11.03% |
| 5 | 금융 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$18.5억 | 19% |
35,405,000
+7,905,000
| +29% | +US$3.78억 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$9.9억 | 10.21% |
6,210,000
+680,559
| +12% | +US$1.22억 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$7.44억 | 7.66% |
4,052,616
-267,618
| -6% | -US$5039만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.23억 | 6.41% |
3,700,000
+234,138
| +7% | +US$3927만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
AABA
5
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$5.94억 | 6.11% |
8,021,000
-844,000
| -10% | -US$6360만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$4.19억 | 4.31% |
8,116,940
+1,002,360
| +14% | +US$5533만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$3.29억 | 3.39% |
10,965,513
-6,184,487
| -36% | -US$1.94억 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$2.63억 | 2.71% |
+12,955,860
| 신규 | +US$2.57억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$1575억
| US$2.53억 | 2.61% |
4,150,000
+292,776
| +8% | +US$1832만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
XPO
XPO
US$220억
| US$2.17억 | 2.24% |
6,167,546
-204,479
| -3% | -US$682만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
11
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$2.16억 | 2.22% |
7,948,145
-88,378
| -1% | -US$253만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$200억
| US$2.06억 | 2.12% |
6,734,603
-3,025,174
| -31% | -US$8381만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$1.54억 | 1.58% |
+2,937,615
| 신규 | +US$1.75억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$1.51억 | 1.56% |
706,589
+115,000
| +19% | +US$2627만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
US$70.4억
| US$1.43억 | 1.47% |
4,069,504
+1,742,738
| +75% | +US$6122만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.42억 | 1.47% |
12,655,674
+6,795,325
| +116% | +US$8723만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Centene
CNC
US$340억
| US$1.31억 | 1.35% |
2,447,434
+930,000
| +61% | +US$4849만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1.24억 | 1.27% |
772,225
-5,027,775
| -87% | -US$8.31억 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$1.23억 | 1.27% |
597,000
+25,000
| +4% | +US$525만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
20
UBS Group
UBS
US$1433억
| US$1.22억 | 1.26% |
+6,955,399
| 신규 | +US$1.32억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$1.14억 | 1.17% |
1,416,704
+428,669
| +43% | +US$3735만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
22
Dollar General
DG
US$280억
| US$1.14억 | 1.17% |
1,214,776
+390,169
| +47% | +US$3749만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
23
Huntsman Corp
HUN
US$16억
| US$1.09억 | 1.13% |
3,736,630
+1,103,445
| +42% | +US$3612만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
ETP
24
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$1.08억 | 1.12% |
6,687,818
-1,492,276
| -18% | -US$2772만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$1.07억 | 1.1% |
3,910,738
-871,945
| -18% | -US$2370만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$97.2억였으며 전 분기 US$107억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2018년 1분기에 순 US$11.3억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$7.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Lam Research에 US$2.63억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$2.63억 상당의 12,955,860주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2018년 1분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.78억 규모예요.
- David Tepper의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$8.31억예요.
- David Tepper 측은 2018년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.2억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$97.2억 규모가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.