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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.93%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$69.6억
AUM 성장
+US$2.76억
(+4.1%)
자금 흐름
-US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.92%
보유액
68
신규
23
증가
8
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2.1억 |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1.64억 |
| 3 |
Paysafe
PSFE
|
+US$1.35억 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$9117만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.87억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$1.6억 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$1.28억 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$9009만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$8838만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.3% |
| 2 | 임의소비재 | 18.47% |
| 3 | 정보기술 | 16.72% |
| 4 | 에너지 | 11.69% |
| 5 | 기타 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$6.42억 | 9.22% |
7,275,000
-725,000
| -9% | -US$6151만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.75억 | 8.26% |
3,720,000
-234,000
| -6% | -US$3709만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.36억 | 7.7% |
1,820,000
-191,000
| -9% | -US$5143만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
4
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$5.25억 | 7.54% |
4,190,000
-715,000
| -15% | -US$9009만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.78억 | 6.86% |
4,620,000
-470,000
| -9% | -US$4663만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
|
6
PG&E
PCG
US$292억
| US$3.35억 | 4.81% |
28,600,657
-13,769,660
| -32% | -US$1.6억 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2.58억 | 3.71% |
1,140,000
-760,000
| -40% | -US$1.87억 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$2.23억 | 3.21% |
8,395,000
+294,460
| +4% | +US$737만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$2.12억 | 3.05% |
8,645,000
+2,395,000
| +38% | +US$5525만 |
2020 Q4
1분기
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$1.79억 | 2.57% |
950,000
-50,000
| -5% | -US$882만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$1.75억 | 2.52% |
22,820,328
-1,245,931
| -5% | -US$910만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
TWTR
12
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1.69억 | 2.42% |
2,650,000
-2,100,000
| -44% | -US$1.28억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
13
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$1.62억 | 2.32% |
+3,728,685
| 신규 | +US$1.64억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.55억 | 2.23% |
+3,445,000
| 신규 | +US$2.1억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Paysafe
PSFE
US$2.1억
| US$1.35억 | 1.94% |
+833,333
| 신규 | +US$1.35억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$1.11억 | 1.6% |
1,367,500
+442,500
| +48% | +US$3377만 |
2020 Q4
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.08억 | 1.56% |
460,000
-90,000
| -16% | -US$2088만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$1.04억 | 1.49% |
+1,165,000
| 신규 | +US$9117만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1.03억 | 1.48% |
277,500
+77,500
| +39% | +US$2685만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$9944만 | 1.43% |
750,000
+150,000
| +25% | +US$2164만 |
2020 Q4
1분기
|
|
21
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$9463만 | 1.36% |
1,587,500
-137,500
| -8% | -US$706만 |
2020 Q4
1분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$380억
| US$9114만 | 1.31% |
1,157,500
-92,500
| -7% | -US$717만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7944억
| US$8787만 | 1.26% |
415,000
-205,000
| -33% | -US$4315만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
24
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$8680만 | 1.25% |
654,300
-95,700
| -13% | -US$1165만 |
2020 Q4
1분기
|
|
25
Macy's
M
US$64.5억
| US$8536만 | 1.23% |
5,272,500
-1,127,500
| -18% | -US$1722만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$69.6억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.9억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 8개 증가, 29개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, 3,445,000주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 32%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- David Tepper의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$1.55억 상당의 3,445,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2021년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5525만 규모예요.
- David Tepper의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1.87억예요.
- David Tepper 측은 2021년 1분기에 Block Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3972만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.6억 중 57% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$69.6억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Appaloosa LP의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.