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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.07%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$44억
AUM 성장
+US$6.01억
(+16%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.39%
보유액
50
신규
13
증가
6
축소
16
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$8470만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8470만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$7381만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$6158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.2억 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.16억 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.1억 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$8861만 |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$7556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.26% |
| 2 | 기타 | 14.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.66% |
| 4 | 금융 | 12.24% |
| 5 | 임의소비재 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$5.41억 | 12.28% |
+2,500,000
| 신규 | +US$5.4억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ETP
2
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.3억 | 9.76% |
11,615,657
+200,800
| +2% | +US$789만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$3.67억 | 8.33% |
9,440,000
-3,160,000
| -25% | -US$1.2억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
WPZ
4
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.45억 | 7.83% |
9,266,864
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.81억 | 6.37% |
1,218,309
-42,500
| -3% | -US$1039만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Allstate
ALL
US$621억
| US$2.16억 | 4.9% |
3,119,823
-216,746
| -6% | -US$1493만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.9억 | 4.32% |
+1,484,608
| 신규 | +US$1.84억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
Whirlpool
WHR
US$17.5억
| US$1.88억 | 4.27% |
1,158,794
-146,593
| -11% | -US$2597만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Owens Corning
OC
US$87.3억
| US$1.58억 | 3.58% |
2,952,007
-383,780
| -12% | -US$2062만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
TERP
10
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.21억 | 2.75% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
Synchrony
SYF
US$239억
| US$1.17억 | 2.65% |
4,164,671
-1,903,446
| -31% | -US$5229만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81억
| US$1.16억 | 2.63% |
578,051
-182,517
| -24% | -US$3751만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.14억 | 2.59% |
6,006,471
-288,594
| -5% | -US$562만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
US$14.8억
| US$1.03억 | 2.34% |
6,345,318
-381,913
| -6% | -US$605만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$986억
| US$9355만 | 2.12% |
1,236,940
+20,000
| +2% | +US$153만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$9044만 | 2.05% |
+3,200,000
| 신규 | +US$8470만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HDS
17
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$9024만 | 2.05% |
2,821,662
+64,766
| +2% | +US$224만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$8442만 | 1.92% |
3,650,000
+2,150,000
| +143% | +US$4555만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
YHOO
19
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$7758만 | 1.76% |
+1,800,000
| 신규 | +US$7381만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$6737만 | 1.53% |
+4,749,388
| 신규 | +US$8470만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1303억
| US$6724만 | 1.53% |
1,521,450
-396,900
| -21% | -US$1496만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6472만 | 1.47% |
+4,135,303
| 신규 | +US$6158만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$266억
| US$6376만 | 1.45% |
+2,580,137
| 신규 | +US$5930만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1872억
| US$6165만 | 1.4% |
+900,000
| 신규 | +US$5473만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$6046만 | 1.37% |
952,887
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, David Tepper는 US$44억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
David Tepper의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 6개 증가, 16개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 1,484,608주를 보유했으며 가치는 US$1.9억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$1.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$1.9억 상당의 1,484,608주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Tepper로, 추정 증가액은 US$4555만 규모예요.
- David Tepper의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- David Tepper는 2016년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$8861만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44억 중 64%를 차지해요.
- David Tepper는 2016년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$44억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.