David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$8444만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$4267만 |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+US$3630만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.49억 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$9393만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$7773만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$7458만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$7438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.36% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.37% |
| 3 | 에너지 | 14.62% |
| 4 | 정보기술 | 10.6% |
| 5 | 기타 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$3.91억 | 10.05% |
2,700,000
-240,000
| -8% | -US$3469만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3.7억 | 9.52% |
1,100,000
-42,500
| -4% | -US$1411만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
|
3
Macy's
M
US$63.5억
| US$2.64억 | 6.8% |
10,096,160
+3,096,160
| +44% | +US$8444만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$2.56억 | 6.59% |
2,750,000
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.33억 | 6% |
1,400,000
| – | – |
2019 Q1
11개 분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$1.91억 | 4.92% |
6,600,000
-40,000
| -0.6% | -US$126만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
7
PG&E
PCG
US$286억
| US$1.52억 | 3.9% |
12,500,000
-875,000
| -7% | -US$1025만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$1.48억 | 3.81% |
1,275,992
-1,269,008
| -50% | -US$1.49억 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
9
General Motors
GM
US$728억
| US$1.32억 | 3.39% |
+2,250,000
| 신규 | +US$1.31억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$1.19억 | 3.07% |
4,300,000
-120,000
| -3% | -US$339만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$1.19억 | 3.07% |
1,100,000
-95,000
| -8% | -US$915만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$1.1억 | 2.82% |
5,150,000
-50,000
| -1% | -US$104만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$1.07억 | 2.74% |
4,889,853
+2,039,853
| +72% | +US$4267만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$1.02억 | 2.62% |
12,391,098
+2,283,688
| +23% | +US$2075만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1억 | 2.57% |
297,500
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$9587만 | 2.47% |
1,000,000
-10,000
| -1% | -US$102만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$9430만 | 2.43% |
2,400,000
+25,000
| +1% | +US$95.7만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$8988만 | 2.31% |
179,000
| – | – |
2017 Q1
19개 분기
|
|
19
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$8288만 | 2.13% |
1,450,000
-90,000
| -6% | -US$461만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
20
Kohl's
KSS
US$26.6억
| US$8149만 | 2.1% |
1,650,000
+150,000
| +10% | +US$766만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$7720만 | 1.99% |
1,850,000
-50,000
| -3% | -US$190만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$375억
| US$6598만 | 1.7% |
840,000
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
23
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$5098만 | 1.31% |
391,500
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
24
Antero Resources
AR
US$119억
| US$4979만 | 1.28% |
2,845,263
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
25
Alight
ALIT
US$3.31억
| US$4643만 | 1.19% |
214,740
-185,260
| -46% | -US$4021만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$38.9억였으며 전 분기 US$42억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2021년 4분기에 순 US$5.45억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HCA Healthcare 주식으로, 추정 US$9393만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 General Motors에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$1.32억 상당의 2,250,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2021년 4분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8444만 규모예요.
- David Tepper의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- David Tepper 측은 2021년 4분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$9393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$38.9억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.