David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$8856만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$6933만 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$5458만 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$5085만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1537만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$7.58억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.72억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.78억 |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.81% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.95% |
| 3 | 유틸리티 | 15.75% |
| 4 | 헬스케어 | 10.68% |
| 5 | 에너지 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$5.08억 | 25.1% |
16,000,000
-20,000,000
| -56% | -US$7.58억 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.87억 | 9.23% |
1,425,000
-1,875,000
| -57% | -US$2.72억 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.54억 | 7.6% |
1,150,000
-842,591
| -42% | -US$1.38억 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
4
PG&E
PCG
US$379억
| US$1.54억 | 7.59% |
6,466,049
+2,475,016
| +62% | +US$8856만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.51억 | 7.45% |
2,912,000
-1,088,000
| -27% | -US$5824만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.36억 | 6.72% |
2,345,000
-1,035,000
| -31% | -US$6384만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.02억 | 5.04% |
7,720,664
+3,348,423
| +77% | +US$5085만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$9012만 | 4.46% |
13,272,240
-1,250,396
| -9% | -US$1054만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$6607만 | 3.27% |
1,038,710
-1,651,417
| -61% | -US$1.11억 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$6228만 | 3.08% |
250,000
-98,890
| -28% | -US$2612만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$6169만 | 3.05% |
+1,413,374
| 신규 | +US$6933만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$5875만 | 2.9% |
2,997,642
-353,631
| -11% | -US$701만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$470억
| US$5797만 | 2.87% |
2,532,743
+548,998
| +28% | +US$1294만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Allstate
ALL
US$640억
| US$5023만 | 2.48% |
+607,912
| 신규 | +US$5458만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$4792만 | 2.37% |
4,105,997
-1,124,594
| -22% | -US$1607만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$3472만 | 1.72% |
586,655
-331,345
| -36% | -US$2039만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
TERP
17
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$3009만 | 1.49% |
2,681,843
-378,015
| -12% | -US$425만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
18
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$1825만 | 0.9% |
460,969
-2,156,013
| -82% | -US$8249만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1382만 | 0.68% |
+300,000
| 신규 | +US$1537만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$651만 | 0.32% |
195,709
-1,288,425
| -87% | -US$4891만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$274만 | 0.14% |
264,723
-2,058,983
| -89% | -US$2269만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$61.6만 | 0.03% |
25,000
-3,358,263
| -99% | -US$9111만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$2257만 | – |
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2479억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$2.47억 | – |
|
25
Boston Scientific
BSX
US$662억
| – | – |
-853,875
| 청산됨 | -US$3287만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$20.2억였으며 전 분기 US$56.9억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2018년 4분기에 순 US$28.2억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$2.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Alerian MLP ETF에 US$6169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$6169만 상당의 1,413,374주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2018년 4분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8856만 규모예요.
- David Tepper의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$7.58억예요.
- David Tepper 측은 2018년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 80% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$20.2억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.