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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.74%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$92.6억
AUM 성장
+US$57.7억
(+165%)
자금 흐름
-US$12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.12%
보유액
30
신규
6
증가
6
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8077만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$4701만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3726만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$3175만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$2419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6.99억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.55억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.28억 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1.26억 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$9098만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.78% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.05% |
| 3 | 임의소비재 | 5.21% |
| 4 | 유틸리티 | 4.75% |
| 5 | 헬스케어 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$53.3억 | 57.6% |
+18,206,800
| 신규 | +US$52.4억 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$15.4억 | 16.66% |
+8,261,400
| 신규 | +US$15.2억 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$390억
| US$3.86억 | 4.16% |
16,828,015
-6,270,985
| -27% | -US$1.26억 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3.57억 | 3.86% |
1,850,000
-150,000
| -8% | -US$2741만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.5억 | 3.78% |
3,700,000
+400,000
| +12% | +US$3726만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2.32억 | 2.51% |
4,300,000
+1,400,000
| +48% | +US$8077만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.17억 | 2.34% |
1,295,000
-1,838,864
| -59% | -US$2.55억 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.32억 | 1.43% |
11,200,000
-2,547,240
| -19% | -US$2413만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$8240만 | 0.89% |
5,852,527
-845,236
| -13% | -US$1251만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$8174만 | 0.88% |
335,000
+85,000
| +34% | +US$2044만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$7586만 | 0.82% |
500,000
+300,000
| +150% | +US$4701만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
AABA
12
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$7284만 | 0.79% |
1,050,000
-1,300,000
| -55% | -US$9098만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$6452만 | 0.7% |
1,310,000
-190,000
| -13% | -US$940만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$5190만 | 0.56% |
700,000
-199,548
| -22% | -US$1482만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
15
Vistra
VST
US$473억
| US$3892만 | 0.42% |
1,719,100
-541,870
| -24% | -US$1358만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.3억
| US$3542만 | 0.38% |
325,000
+275,000
| +550% | +US$3175만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$3473만 | 0.38% |
900,000
-18,350,000
| -95% | -US$6.99억 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$3300만 | 0.36% |
112,000
+12,000
| +12% | +US$333만 |
2019 Q1
1분기
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$2806만 | 0.3% |
410,000
-176,655
| -30% | -US$1169만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Humana
HUM
US$506억
| US$2531만 | 0.27% |
+95,391
| 신규 | +US$2419만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
21
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$1180만 | 0.13% |
700,200
-149,800
| -18% | -US$237만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
I
22
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| US$1151만 | 0.12% |
+592,000
| 신규 | +US$1147만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1033만 | 0.11% |
1,290,000
-1,320,000
| -51% | -US$1112만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
24
Centene
CNC
US$352억
| US$670만 | 0.07% |
+127,815
| 신규 | +US$690만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$570만 | 0.06% |
+75,000
| 신규 | +US$549만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, David Tepper 측은 US$92.6억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.9억에서 165% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2019년 2분기에 순 US$12억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5.1%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Humana에 US$2531만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$2531만 상당의 95,391주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2019년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8077만 규모예요.
- David Tepper의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6.99억예요.
- David Tepper 측은 2019년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$92.6억 중 94% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 165% 상승해 US$92.6억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.