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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$67.5억
AUM 성장
+US$9.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.7%
보유액
47
신규
7
증가
6
축소
13
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5.05억 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$2.01억 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.74억 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1.47억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3.33억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.25억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.52억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.43% |
| 2 | 임의소비재 | 29.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.55% |
| 4 | 에너지 | 5.21% |
| 5 | 기타 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$8.14억 | 12.05% |
11,250,000
+6,900,000
| +159% | +US$5.05억 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6.9억 | 10.22% |
3,828,000
-122,000
| -3% | -US$2036만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5.89억 | 8.72% |
1,400,000
-300,000
| -18% | -US$1.21억 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$5.45억 | 8.07% |
1,122,500
-727,500
| -39% | -US$3.25억 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$3.99억 | 5.91% |
4,420,000
-3,480,000
| -44% | -US$2.52억 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$3.16억 | 4.68% |
2,075,000
-225,000
| -10% | -US$3248만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$2.94억 | 4.36% |
1,630,000
-380,000
| -19% | -US$6643만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$2.89억 | 4.28% |
2,300,000
+975,000
| +74% | +US$1.12억 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
9
Pinduoduo
PDD
US$1104억
| US$2.44억 | 3.61% |
2,100,000
+1,325,000
| +171% | +US$1.74억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Baidu
BIDU
US$264억
| US$1.9억 | 2.81% |
1,800,000
+1,175,000
| +188% | +US$1.25억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1.77억 | 2.61% |
+350,000
| 신규 | +US$2.01억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$748억
| US$1.74억 | 2.57% |
600,000
-50,000
| -8% | -US$1251만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$1.68억 | 2.48% |
990,000
-10,000
| -1% | -US$155만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3253억
| US$1.66억 | 2.45% |
3,750,000
-850,000
| -18% | -US$3787만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
15
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$1.53억 | 2.27% |
+6,375,000
| 신규 | +US$1.47억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$1.43억 | 2.12% |
1,215,000
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
17
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$1.36억 | 2.01% |
8,644,428
-1,137,448
| -12% | -US$1657만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1.12억 | 1.65% |
1,150,000
-30,000
| -3% | -US$264만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
19
Uber
UBER
US$1411억
| US$1.05억 | 1.55% |
1,360,000
-4,640,000
| -77% | -US$3.33억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
20
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$1.01억 | 1.49% |
2,300,000
+50,000
| +2% | +US$216만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
21
JD.com
JD
US$371억
| US$9997만 | 1.48% |
+3,649,863
| 신규 | +US$8935만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$9894만 | 1.46% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
28개 분기
|
|
23
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8억
| US$9122만 | 1.35% |
+3,475,000
| 신규 | +US$8757만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$8918만 | 1.32% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$1520만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
ASML
ASML
US$5770억
| US$7764만 | 1.15% |
80,000
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$67.5억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.9억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 6개 증가, 13개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 350,000주를 보유했으며 가치는 US$1.77억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Uber 주식으로, 추정 금액은 US$3.33억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$1.77억 상당의 350,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2024년 1분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.05억 규모예요.
- David Tepper의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$3.33억예요.
- David Tepper 측은 2024년 1분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$3172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$67.5억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.