David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1.51억 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$7106만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4831만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3246만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2617만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$2497만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1016만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$466만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.08% |
| 2 | 임의소비재 | 19.74% |
| 3 | 정보기술 | 19.27% |
| 4 | 에너지 | 14.65% |
| 5 | 유틸리티 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.19억 | 11.59% |
2,110,000
+115,000
| +6% | +US$1110만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2.07억 | 10.91% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +US$4831만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Uber
UBER
US$1443억
| US$1.9억 | 10.05% |
6,000,000
+4,775,000
| +390% | +US$1.51억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
US$973억
| US$1.64억 | 8.67% |
2,090,000
-308,729
| -13% | -US$2497만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.48억 | 7.84% |
700,000
+125,000
| +22% | +US$2129만 |
2016 Q3
26개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$1.27억 | 6.72% |
10,203,430
| – | – |
2017 Q2
23개 분기
|
|
7
Macy's
M
US$64.9억
| US$1.05억 | 5.54% |
6,000,000
+50,000
| +0.8% | +US$106만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
8
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$8137만 | 4.3% |
2,550,000
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
9
FedEx
FDX
US$756억
| US$7997만 | 4.22% |
+350,000
| 신규 | +US$7106만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7496만 | 3.96% |
260,000
+25,000
| +11% | +US$638만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$7089만 | 3.75% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
24개 분기
|
|
|
12
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$5794만 | 3.06% |
290,000
-10,000
| -3% | -US$169만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$4234만 | 2.24% |
+1,316,800
| 신규 | +US$4576만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$4167만 | 2.2% |
+1,500,000
| 신규 | +US$3246만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$3757만 | 1.99% |
142,500
-40,000
| -22% | -US$1016만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3112만 | 1.64% |
+150,000
| 신규 | +US$2617만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$3004만 | 1.59% |
300,000
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
18
Antero Resources
AR
US$117억
| US$2944만 | 1.56% |
1,275,000
+25,000
| +2% | +US$65.9만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
19
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$2074만 | 1.1% |
425,000
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.2억
| US$2017만 | 1.07% |
+500,000
| 신규 | +US$1916만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$2015만 | 1.06% |
+525,000
| 신규 | +US$2290만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$205억
| US$1924만 | 1.02% |
253,055
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
EXEEZ
23
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$1596만 | 0.84% |
250,000
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1342만 | 0.71% |
517,980
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
25
Sysco
SYY
US$379억
| US$1158만 | 0.61% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$18.9억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.5억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.71억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 350,000주를 보유했으며 가치는 US$7997만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$2497만 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$7997만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2023년 1분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.51억 규모예요.
- David Tepper의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Energy이며, 추정 감소액은 US$2497만예요.
- David Tepper 측은 2023년 1분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$466만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.